因市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已(yǐ)累计减持(chí)该(gāi)公(gōng)司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的一(yī)致行动(dòng)人香(xiāng)港赢(yíng)富(fù)得(dé)有限公(gōng)司(sī)，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消(xiāo)费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公司多元化(huà)产品布(bù)局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加(jiā)弥补了消费领域的(de)收入下(xià)滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(fāng)面(miàn)的影响，一方(fāng)面，财(cái)务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑(duì)人(rén)民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费(fèi)用和研(yán)发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用(yòng)的(de)增加；资产减值损失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的(de)诺安(ān)成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划(huà)公(gōng)告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交(jiāo)易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全(quán)球第(dì)三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市场份(fèn)额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域(yù)市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部(bù)应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费(fèi)类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括韩(hán)国的(de)三星电子(zi)、SK海力(lì)士和美国(guó)的(de)美光科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的(de)市(shì)场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导(dǎo)全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制体市(shì)场的销售额预计(jì)则(zé)将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基(jī)金(jīn)公(gōng)司旗(qí)下被动和主(zhǔ)动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的诺安(ān)成长(zhǎng)是(shì)持(chí)有该股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在(zài)一(yī)季(jì)度减持(chí)了(le)兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持(chí)比例超25％。

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