海通(tōng)策略(lüè)认为，全(quán)A盈(yíng)云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人利拐(guǎi)点(diǎn)已现，23Q1全A归母净利(lì)润累计同(tóng)比为(wèi)1.4％，22Q4为0.9％ ，预(yù)计23年(nián)增速为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下(xià)同）为8.8％，预计23年ROE为9.3％。 上游盈利增(zēng)速持(chí)续下滑(huá)，利润向下游转移(yí)；中游制造(zào)盈利(lì)增(zēng)速走弱(ruò)，TMT降幅收(shōu)窄，计算机和传媒表现亮(liàng)眼(yǎn)；下游消(xiāo)费盈利改善幅度(dù)放(fàng)缓，券(quàn)商和(hé)保险盈利大(dà)增(zēng)。 数字(zì)经济归母(mǔ)净利单(dān)季同比已经开(kāi)始回升(shēng)，AI和半导体产业盈利(lì)有待(dài)改善，其中受益于国产(chǎn)替代(dài)的(de)半导体(tǐ)材(cái)料(liào)和(hé)半(bàn)导体设备维持(chí)较(jiào)高增速(sù)，其中设备盈利加速(sù)增长；低碳经济景气度高位回(huí)落，新(xīn)型电网盈利增速持续提升，主要(yào)受益于储能的(de)快速发展。

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