民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君(jūn)中国为什么叫兔子国芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交终于在4月中(zhōng)旬重启(qǐ)。我们赶赴133届广交会(huì)，把握人(rén)流交织背后(hòu)的中国出(chū)口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下(xià)开展(zhǎn)，我(wǒ)们随即(jí)赶赴广交会开展专项调研，用(yòng)另一个视角观察中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业现状，并捕捉一(yī)些能够反映中国(guó)出口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通(tōng)过广交(jiāo)会观察(chá)中国(guó)企业出口状(zhuàng)况，有两大(dà)天(tiān)然优势。

　　广交(jiāo)会(huì)规模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、参(cān)会采购商数量(liàng)多且国别广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例(lì)，展会面积(jī)达到150万平方米，时间(jiān)跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品(pǐn)种(zhǒng)，基(jī)本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业所涉及的规模(mó)大小和(hé)所属(shǔ)地域非常广泛，包(bāo)括大量中小外(wài)贸企业，也包括行业(yè)龙头(tóu)企业。广(guǎng)交(jiāo)会(huì)能(néng)够提供充(chōng)足样本，便(biàn)于我(wǒ)们观察中国(guó)外贸(mào)出口(kǒu)企(qǐ)业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信(xìn)息的第(dì)一(yī)大优势(shì)。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客(kè)源的数量(liàng)和质(zhì)量，影响外贸(mào)企(qǐ)业长期新增订(dìng)单。广交会(huì)参会客户及参展(zhǎn)氛(fēn)围(wéi)，能(néng)够为我们(men)把握更长趋势的外贸(mào)大环境和出口大趋(qū)势提供线索(suǒ)。这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第二(èr)大(dà)优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得到(dào)当下中国出口企业群(qún)像五点特征，或预(yù)示(shì)中国出口趋(qū)势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自(zì)境内采购商，欧美采购商(shāng)流(liú)量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　本次广(guǎng)交会(huì)客流量(liàng)相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购商明显增多(duō)。境内和境外客(kè)流比重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分(fēn)交流时，境内和境(jìng)外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外(wài)商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部分(fēn)中东和俄罗(luó)斯客(kè)户群体。欧美客户数(shù)量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户(hù)属于(yú)高效益客(kè)户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东(dōng)南(nán)亚、俄罗(luó)斯(sī)和中东）构成中国出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与我们之(zhī)前长三(sān)角出口(kǒu)调研信息一致(zhì)，本(běn)次广交(jiāo)会调研反馈，一(yī)带一(yī)路国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东国家订单，中国(guó)不(bù)同类(lèi)型出口企业感(gǎn)受存异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年对俄(é)快(kuài)速增(zēng)长，增(zēng)速甚至超过30％；部分(fēn)企(qǐ)业则(zé)表(biǎo)示今年对(duì)俄(é)出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自(zì)主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业(yè)，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年海外需求较(jiào)过去两(liǎng)年明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类型企业(yè)反馈，它们具(jù)体面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中大型企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单虽有下滑，下(xià)滑(huá)程度较轻，甚至部(bù)分(fēn)大中型企业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯(chún)的(de)代加(jiā)工企业(yè)，具(jù)备自(zì)主品牌(pái)的(de)出口企业订单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企业(yè)面(miàn)临较(jiào)为(wèi)普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达(dá)国家对(duì)中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济体与中国之间的贸易摩擦也(yě)在(zài)加剧(jù)。

　　例如中国对(duì)非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关(guān)税，目的在于保(bǎo)护(hù)本地制(zhì)造业发展；

　　又例(lì)如(rú)，东(dōng)非共同(tóng)体对外(wài)关税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料和资(zī)本货物0％。设(shè)置(zhì)关(guān)税(shuì)的初衷是为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势(shì)五，中(zhōng)国出口企业产(chǎn)业(yè)转移范围正在(zài)扩大，转移进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税(shuì)率和劳动(dòng)力(lì)成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经(jīng)开始产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情(qíng)之(zhī)后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调研(yán)，随后(hòu)发(fā)布《中国(guó)出口的(de)优势与忧虑》和《中国(guó)产业转移的三(sān)点现实(shí)》两篇专题报告，提(tí)示(shì)中(zhōng)国出(chū)口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一(yī)季度(dù)中国出口订单和金额或将大增，主因去(qù)年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并影响中国(guó)出口产品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前往广州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度(dù)观察(chá)中国(guó)当下出口现状(zhuàng)以及中国出口企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会(huì)能够(gòu)反(fǎn)映(yìng)出口的大(dà)环境和大(dà)趋势

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外(wài)贸展会是(shì)一个重要的(de)拓客渠(qú)道，能够集中高效拓(tuò)展新客(kè)户群体。新增客(kè)源的数量和质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业(yè)长期(qī)新增订单(dān)规(guī)模。

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期(qī)之(zhī)内海(hǎi)关(guān)总署(shǔ)统计的出口订单(dān)主要与之前客户(hù)签订(dìng)的老订单相关。外(wài)贸展会(huì)反映的是更长期的外贸(mào)大环境和(hé)出(chū)口大趋势。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国最(zuì)大外贸展(zhǎn)会，可(kě)观(guān)察样本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最大(dà)的(de)进出(chū)口商品展会，已经举办133届，为中国(guó)历史(shǐ)最(zuì)长(zhǎng)的(de)外贸(mào)展(zhǎn)会，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规(guī)模最(zuì)大、商品种类最全、企业类型最(zuì)多、参会采(cǎi)购商(shāng)数量(liàng)最(zuì)多、国别最广(guǎng)，能(néng)够为我们观察中国外贸(mào)出口(kǒu)现状和(hé)趋势提(tí)供(gōng)充足样本。

　　133届广交会(huì)的(de)展会面积(jī)达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，每期(qī)涉(shè)及(jí)商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机(jī)械、五金(jīn)工具(jù)、建(jiàn)材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二(èr)期：日(rì)用消费(fèi)品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包及(jí)休(xiū)闲(xián)用品(pǐn)、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万家(jiā)中国为什么叫兔子国，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显低(dī)于(yú)往(wǎng)年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈，本(běn)次广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广交(jiāo)会开(kāi)放境内采购商名额，客流结(jié)构上境内(nèi)采(cǎi)购商与境外采购商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次(cì)展会更(gèng)多人流来自于境(jìng)内采购(gòu)商，往(wǎng)年内外(wài)交流比(bǐ)较充(chōng)分时，境内(nèi)和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中(zhōng)，欧美客户数量明(míng)显不足，本次(cì)境外采购商主要(yào)为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客户(hù)群体。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧(ōu)美客户属于高(gāo)效益客户，欧美(měi)采购商数量(liàng)下(xià)降，意味(wèi)着本次广交(jiāo)会反馈出来的(de)信息是当(dāng)下(xià)高(gāo)效(xiào)益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈(kuì)，本次欧美客户(hù)数量偏少，可能和(hé)过去3年(nián)欧美(měi)跨境(jìng)电(diàn)商发展迅速有关，部分采购商(shāng)已经不直接(jiē)前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口新动(dòng)能(néng)。

　　与近(jìn)期出口数据相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一(yī)带一路”国家的订单增幅较为(wèi)明显。除东(dōng)南亚外(wài)，俄(é)罗(luó)斯和中东(dōng)整体的采购(gòu)规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单，不同企业之间(jiān)感(gǎn)受存在明显(xiǎn)差异。部(bù)分企业(yè)表示今年对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则表示(shì)对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研(yán)结果相近，企业普遍(biàn)反馈欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较(jiào)大型(xíng)和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求(qiú)较过(guò)去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业(yè)所面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而(ér)中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对(duì)较(jiào)轻(qīng)，甚至部(bù)分(fēn)企业(yè)存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较(jiào)于单纯(chún)的代加工企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的外贸企业(yè)反馈今(jīn)年(nián)订单情况(kuàng)相对(duì)较好(hǎo)，出(chū)口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈(kuì)，中国外贸企业正(zhèng)面临较(jiào)为(wèi)广泛的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦。中国和欧(ōu)美发达(dá)国家之间存在贸易摩(mó)擦，除(chú)此之外(wài)，中国企业(yè)同样(yàng)面(miàn)临其他地区贸易摩擦增大，例如中国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在于(yú)保护(hù)本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行(xíng)第四档35％的共(gòng)同对外关(guān)税(shuì)的决定，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食(shí)糖及(jí)糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共(gòng)体(tǐ)共(gòng)同对外(wài)关税税(shuì)率分三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。初衷是保护本地制(zhì)造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国出(chū)口企业产业转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩大，转移进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关(guān)税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本(běn)因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型(xíng)企业是产业转(zhuǎn)移的主要主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产(chǎn)业转移主要流向东南亚，目前也开(kāi)始流向非洲等地(dì)。产(chǎn)业(yè)转移至(zhì)当地，生产(chǎn)得到的产成品也(yě)主要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移(yí)对中国出口份额影(yǐng)响上，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏观数据表(biǎo)现有所差异。其中，出口份额数据显示(shì)，中国出(chū)口(kǒu)劳动密集型产品(pǐn)的(de)订单(dān)近(jìn)年来呈现持续下(xià)降；但(dàn)大部分调研企业认为转移产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南(nán)亚转(zhuǎn)移的(de)订(dìng)单规模(mó)较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调研样(yàng)本企(qǐ)业数量与范围有限；海(hǎi)外经济(jì)衰退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年(nián)5月8日(rì)发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广(guǎng)交(jiāo)会(huì)下的出口群像》

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