财联社4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三(sān)大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的(de大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好)态(tài)势。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国(guó)科传(chuán)、唐德影视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握(wò)？从财联(lián)社梳理的十家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完美(měi)世界各被(bèi)推(tuī)荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国(guó)中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从(cóng)推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世(shì)界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初(chū)至今市场对AI关(guān)注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中于大模型(xíng)的突破进展；而(ér)4月(yuè)以来(lái)，观察(chá)到各个领域的应(yīng)用厂商正加(jiā)速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发(fā)布(bù)，其(qí)中(zhōng)办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的(de)加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券商预计AI对游(yóu)戏(xì)行业能(néng)起到将本(běn)增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具(jù)替(tì)代美术外包等带来(lái)的“降本”或(huò)已有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话系统及(jí)更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩家(jiā)体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值(zhí)有进(jìn)一步提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生成模型或进(jìn)一步推动多模态大模型(xíng)发(fā)展，从而推动IP从自上(shàng)而下(xià)变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安(ān)证券认为值(zhí)得布(bù)局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估(gū)值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估值体系(xì)下(xià)，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔(bá)估值机会。②优化国(guó)有(yǒu)资(zī)本布局关注能(néng)源(yuán)、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的科(kē)技创新方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资(zī)云及信创(chuàng)等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器(qì)等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金(jīn)等有(yǒu)望(wàng)获得订单增量企(qǐ)业(yè)。此外(wà大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好i)，创建(jiàn)世(shì)界一流示范企业名单对应的上市公司也值(zhí)得关注(zhù)。

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