私募大佬(lǎo)葛卫(wèi)东(dōng)的持(chí)股动向，一向(xiàng)备受(shòu)投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报(bào)和(hé)2023年一季(jì)报披(pī)露收官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持股(gǔ)动向清晰地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期货(huò)日报记者梳(shū)理A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年(nián)年报发现(xiàn)，葛卫东在8家(jiā)上市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季(jì)报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东从安恒信(xìn)息前十(shí)大(dà)流通股东名单中退出，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐(xié)波(bō)，对科大讯(xùn)飞(fēi)、移(yí)远通信的(de)持股(gǔ)保持不变，湘(xiāng)电股份是(shì)唯一的新进股（2022年(nián)11月(yuè)通过定增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫东(dōng)在短暂退出后，再次(cì)出(chū)现在安(ān)恒信息前十(shí)大流通(tōng)股(gǔ)东名单中，减持了容百科(kē)技、绿的谐(xié)波，对兆(zhào)易创新、科(kē)大讯飞、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、湘电股(gǔ)份(fèn)、移远通信(xìn)的(de)持股保持“按(àn)兵(bīng)不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)股(gǔ)市值约57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元(yuán)，即便(biàn)剔除新进股安恒信息(xī)的影响(xiǎng)，其(qí)持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东(dōng)开始频(pín)频出现在(zài)A股上市公司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中，参(cān)与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股(gǔ)，尤(yóu)其是科技(jì)股，例如(rú)软件、半导体等行业(yè)，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季报(bào)中，兆易(yì)创新和科大讯飞(fēi)是(shì)葛卫东的(de)前两大重仓股，分(fēn)别(bié)为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东(dōng)对这两只股票的(de)持仓保(bǎo)持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年(nián)二季度末(mò)，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股(gǔ)比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个(gè)季度中，有7个季度进行了减持操作，累(lèi)计减(jiǎn)持2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度，科(kē)大讯飞股价从33元/股一线启动，随后(hòu)一(yī)路拉升，累(lèi)计涨幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可(kě)热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度(dù)突(tū)破70元(yuán)/股关(guān)口，触及70.10元/股的(de)历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大(dà)讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市值大(dà)涨的(de)最大“功臣(chén)”。截至今年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东(dōng)持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大讯(xùn)飞(fēi)股票，尽(jǐn)管持股数量(liàng)较2022年年底(dǐ)保持不变，但(dàn)得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持(chí)股市(shì)值快速(sù)抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞一季度业(yè)绩(jì)表现惨淡(dàn)。一季报(bào)显示，报告(gào)期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润与(yǔ)扣除非(fēi)经常性(xìng)损益的净利(lì)润分(fēn)别(bié)为-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿元，同比分(fēn)别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司(sī)业(yè)绩下滑的原(yuán)因有(yǒu)三方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法(fǎ)推(tuī)进(jìn)项目(mù)进程(chéng)和合(hé)同签署等工作(zuò)，随后又面临春节假(jiǎ)期(qī)，较多大项目在一季度(dù)的签单、实施(shī)、交付、验收(shōu)等工作进程出现(xiàn)了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压(yā)，从(cóng)供应链到相关(guān)的(de)合同(tóng)签署(shǔ)需要调整(zhěng)的过程，经过去年(nián)四季(jì)度(dù)和今年(nián)一季度的努力(lì)，主要调整已基本(běn)完成。第三，面对认知(zhī)智能技(jì)术阶跃(yuè)带来的重(zhòng)大机遇，公(gōng)司依托认知智能(néng)全国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智(zhì)能(néng)大模型专(zhuān)项攻(gōng)关”，将(jiāng)于(yú)2023年5月(yuè)6日正式发(fā)布讯飞星火大模型，攻关项目的新增(zēng)投入一(yī)定程度(dù)上影(yǐng)响了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽(suī)然一季(jì)度业绩(jì)下滑，但(dàn)对于未(wèi)来(lái)，科大讯飞(fēi)并不悲观。科(kē)大讯飞认为，基于(yú)公(gōng)司在国产(chǎn)替代(dài)和业务(wù)开拓上的进展，预计从二(èr)季度(dù)开始将实现收入和毛利(lì)正向增长(zhǎng)，并有信心(xīn)实现全(quán)年高质量增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一(yī)大重仓股(gǔ)，也是其长(zhǎng)期持有的股(gǔ)票之一，早在(zài)2018年二季度便(biàn)开始布(bù)局。截至二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效今年一季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有变(biàn)化。不过(guò)，从2021年三季度(dù)至2022年四季(jì)度，葛(gé)卫东连续6个季度(dù)减(jiǎn)持(chí)兆易创新，减持数量分(fēn)别为(wèi)382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价(jià)表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐(jiàn)走出(chū)低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初(chū)一度(dù)触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股(gǔ)价大涨(zhǎng)，但业(yè)绩也下滑明(míng)显。一季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆易(yì)创新营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆易(yì)创新(xīn)称，芯片产品市(shì)场需求下(xià)降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其(qí)中存储芯片业(yè)务收入(rù)同比减少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控制器业(yè)务收(shōu)入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感(gǎn)器(qì)业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对(duì)于(yú)净利(lì)润的下(xià)滑，兆易(yì)创新解释称，主要原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在(zài)每只股票上(shàng)都能精准(zhǔn)出击、一击制(zhì)胜，甚至在(zài)部分股票(piào)上(shàng)被套牢(láo)。以新能(néng)源概念股容百科技为(wèi)例(lì)，葛(gé)卫东(dōng)在(zài)2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百(bǎi)科(kē)技股价却一(yī)路(lù)走(zǒu)低，去年(nián)四季度(dù)和今年一季(jì)度分(fēn)别下跌(diē)18.30％和0.51二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效％。进入(rù)4月(yuè)份，容百(bǎi)科技(jì)股(gǔ)价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最(zuì)低触(chù)及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下行和浮亏的(de)增(zēng)加，葛卫东也在去年四(sì)季度和今年(nián)一季(jì)度(dù)分(fēn)别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股市值(zhí)为2.65亿元，在(zài)半年内缩水(shuǐ)超30％。

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