要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数(shù)字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一(yī)是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二(èr)季度(dù)，公司预计(jì)产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业(yè)救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的(de)回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前(qián)价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交第四(sì)批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司(sī)合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发(fā)钙钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大(dà)股东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀p><淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀p>　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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