财联社4月30日讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛(niú)股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握(wò)？从财(cái)联社(shè)梳理的(de)十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值得关注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世(shì)界(jiè)各(gè)被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头方(fāng)面(miàn)，中国(guó)移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业(yè)也获得(dé)了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快。中金(jīn)公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注(zhù)度持续高(gāo)企(qǐ)，上昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县一轮行情(qíng)催昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县化(huà)主要集中于大模型的突(tū)破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效的(de)作用，而“增效(xiào)”作用(yòng)被市(shì)场所(suǒ)低估(gū)。开(kāi)源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或(huò)已(yǐ)有市(shì)场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化(huà)NPC、更(gèng)人性化的对话(huà)系统及(jí)更自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩家(jiā)体验感及游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用(yòng)户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估(gū)值有进一步提升空(kōng)间(jiān)。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生成模型或进一步(bù)推动多(duō)模态大(dà)模(mó)型发(fā)展，从(cóng)而推(tuī)动(dòng)IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券认为值得(dé)布局的(de)有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优(yōu)化国有资(zī)本布局(jú)。关注：①中(zhōng)国特色估值体系(xì)下(xià)，关注ESG与资(zī)产注入(rù)带来的拔(bá)估值机会。②优(yōu)化国有(yǒu)资本布局关注能(néng)源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的科(kē)技创新(xīn)方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科(kē)学仪器等(děng)领域的(de)装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发(fā)力。关注(zhù)：关注(zhù)建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望(wàng)获得(dé)订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企业(yè)名单对应的(de)上市公司(sī)也值得关注。

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