兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会(huì天肖有几个生肖 天肖是哪六个肖)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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