近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报(bào)告》显示，该(gāi)平台(tái)假期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区(qū)门票、机(jī)票订单(dān)量均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预订(dìng)数据(jù)看，五一假期(qī)订票已超(chāo)600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度最高的(de)五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日(rì)院线(xiàn)有(yǒu)望迎来强复苏。在消费(fèi)需(xū)求火(huǒ)爆(bào)下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调(diào)整以来，国内(nèi)疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业(yè)发布一季(jì)度经营数据(jù)，公(gōng)司(sī)一季度(dù)整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生(shēng)的平(píng)均实际营业收入(rù)）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季(jì)度民航(háng)运输共完成运(yùn)输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一(yī)季度共完(wán)成旅客运输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求(qiú)更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特(tè)别是住(zhù)宿(sù)火爆程度远超预期，五一境(jìng)内酒店市(shì)场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年(nián)五一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也是出境团队游(yóu)试点恢复(fù)后的首个(gè)长假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比2019年同(tóng)期(qī)恢(huī)复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复(fù)至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月(yuè)29日起，所(suǒ)有来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原(yuán)检测代替(tì)核酸(suān)检测，航(háng)空公(gōng)司不再查验登机前(qián)检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流(liú)量有望进(jìn)一步提(tí)升，继续(xù)刺激(jī)国际客(kè)流复苏。

　　与此同时(shí)，民(mín)航局预计，五一假期民航将(jiāng)运(yùn)输旅(lǚ)客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相关数据未公(gōng)布，不(bù)过民航局(jú)当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高的(de)五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然(rán)乐观(guān)，叠加出(chū)入境政策(cè)进(jìn)一步放开，旅游出行(xíng)市(shì)场均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报(bào)、一季报披露节(jié)前结束，截至4月28日(rì)，已经披露一(yī)季报的上市公(gōng)司(sī)接近4000家。从目(mù)前财(cái)报(bào)披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气(qì)度显著(zhù)恢复(fù)，用整体法(fǎ)测算，申(shēn)万社(shè)会(huì)服(fú)务(wù)行业一季度归母净利(lì)润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运输行(xíng)业一季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情(qíng)放(fàng)开(kāi)后第一个长假，积压的(de)旅(lǚ)游出行需(xū)求集中释放，且春节(jié)后(hòu)旅(lǚ)游(yóu)行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍(biàn)预期(qī)旅游业(yè)复苏(sū)趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市(shì)场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全(quán)年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺问题(tí)凸显，后续或将(jiāng)逐步好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改革仍在推进(jìn)，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节(jié)假(jiǎ)日(rì)，“五一档(dàng)”马云移民到哪国籍电影票房市场也有较高占(zhàn)比(bǐ)。从历史数据看，国内电(diàn)影总票房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占(zhàn)全年(nián)票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大范围关(guān)停，五一档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远(yuǎn)不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码(mǎ)五一档期，叠加观(guān)众报复性消费(fèi)热情，预计今(jīn)年(nián)五一档期(qī)将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年(nián)同档期(qī)，重(zhòng)点电(diàn)影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察(chá)风(fēn马云移民到哪国籍g)云(yún)》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对于影视行业(yè)来(lái)说，AIGC的变革也会(huì)带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成，并把剧本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景、道(dào)具、特(tè)效等(děng)元素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后(hò马云移民到哪国籍u)期(qī)制作，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等(děng)宣传(chuán)素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前(qián)投资机(jī)会凸显。

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