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　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击(jī)！

　　据(jù)今日俄罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设(shè)施遭到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的(de)照(zhào)片(piàn)可以(yǐ)看(kàn)到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾(zāi)影(yǐng)响面积(jī)约为1000平(píng)方(fāng)米，所有安全和救援人(rén)员都已(yǐ)抵达现场。火灾(zāi)所在地和民用区域(yù)间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段(duàn)视频显示，一场(chǎng)大(dà)火照亮了整(zhěng)个夜(yè)空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何(hé)伤(shāng)亡报告，地方(fāng)政府(fǔ)敦促人(rén)们在(zài)消防员努(nǔ)力扑(pū)灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到(dào)两架(jià)无(wú)人机(jī)的袭击(jī)，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一(yī)架无(wú)人机在(zài)港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一季度业绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现营(yíng)业收入61闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局0亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随(suí)着(zhe)国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大(dà)豆油(yóu)及(jí)棕榈油等公司主要原材料(liào)的价(jià)格(gé)快速上(shàng)涨，今年一(yī)季(jì)度公(gōng)司主要原材(cái)料成(chéng)本(běn)低于去年同期。销量上(shàng)涨和毛利率提升(shēng)共同推动了厨房(fáng)食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的(de)快速发展带(dài)来的经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前(qián)有70多个(gè)已(yǐ)投产生产基(jī)地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基地已(yǐ)投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也将(闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局jiāng)于年(nián)内建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在(zài)线下及电(diàn)商平台开展销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期(qī)货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于(yú)上市(shì)公司股东的扣除(chú)非经常性(xìng)损益的净(jìng)利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是公(gōng)司的套期保值操作未(wèi)完全(quán)满足(zú)套期会计要(yào)求的衍(yǎn)生(shēng)金融工(gōng)具损益的影响，因(yīn)此将套期保值业务划(huà)定为非经常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套期保值业务(wù)的公(gōng)告(gào)》中披露，将在2023年对在场内市(shì)场交(jiāo)易(yì)的与公司及下属子(zi)公司的生产经营有直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生(shēng)等品种。第一(yī)季(jì)度，饲料原料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程(chéng)中，公(gōng)司油脂科技相关产品的(de)利(lì)润受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利(lì)润同比有所减少。从合(hé)并资(zī)产负(fù)债表中可以看出，衍生金(jīn)融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增(zēng)长到(dào)了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对(duì)现(xiàn)货市场(chǎng)的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意(yì)到，油脂加工企业道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现(xiàn)经(jīng)营活动产生(shēng)的现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影(yǐng)响(xiǎng)，道道(dào)全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是(shì)道道全业(yè)绩(jì)出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然而零售终端(duān)的(de)包装油价格(gé)上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越(yuè)多(duō)的情况(kuàng)，这(zhè)导致(zhì)油脂加工企业(yè)的盈(yíng)利能力(lì)大幅下降(jiàng)，道道(dào)全也(yě)不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全(quán)新建产能陆续(xù)释(shì)放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利(lì)率逐步回(huí)升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设，并于今年(nián)一季度(dù)取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名(míng)工厂建成投产，此后(hòu)产能(néng)处于爬(pá)坡(pō)释放期(qī)。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一(yī)季(jì)度广东地区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名工厂的(de)投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原(yuán)因是主要原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈现出回(huí)落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的(de)时间影响，道道全的(de)主要(yào)原(yuán)料综合(hé)采购成本(běn)随后(hòu)于(yú)2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一(yī)季度则(zé)进一步(bù)延(yán)续回落趋势(shì)，对(duì)其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显(xiǎn)正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有(yǒu)多(duō)个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费(fèi)区(qū)域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设(shè)立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道全今年(nián)业(yè)绩修复的(de)两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对于今(jīn)年的业(yè)绩(jì)，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道全今年业(yè)绩表达正面(miàn)预期，并预测其今年全年营业(yè)收(shōu)入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗(zōng)原(yuán)材(cái)料(liào)价格自2022年下半年(nián)高(gāo)位回(huí)落，且(qiě)叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎(yíng)来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对(duì)于行(xíng)业发展格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原材料(liào)供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天气、能源及(jí)国际政治经济形势(shì)等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市(shì)场带来不确(què)定(dìng)性。包装食用植物油是生活(huó)必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识的(de)提高，对健(jiàn)康、安(ān)全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌(pái)化、高端(duān)化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化现象(xiàng)也(yě)将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投(tóu)油(yóu)脂(zhī)分析师石丽红告诉(sù)记者，在原(yuán)料(liào)供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入(rù)下行(xíng)周期，而且我国菜(cài)油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局(jú)面，包(bāo)装油的成(chéng)本(běn)端压力缓解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端(duān)均有不确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月(yuè)后市(shì)场(chǎng)风(fēng)云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及(jí)连(lián)锁反应，为全球(qiú)金融市场的(de)稳定性(xìng)带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金融市场(chǎng)造成(chéng)了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压力(lì)从(cóng)进口成本(běn)端为油(yóu)脂油料市场形(xíng)成(chéng)了较大拖累。宏观与基本面利(lì)空出现共振(zhèn)，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此(cǐ)前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽(suī)然市场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超出了(le)市场(chǎng)预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势也(yě)受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增加(jiā)200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油(yóu)的出口(kǒu)潜力大大增(zēng)加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大(dà)部分依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的菜油供(gōng)给压力十(shí)分明显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市(shì)场份(fèn)额，不同油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩(suō)小格局背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库(kù)态(tài)势。”石(shí)丽(lì)红说。

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