兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股5k是多少钱，5k是多少钱人民币上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　<5k是多少钱，5k是多少钱人民币/p>

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了。

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