兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此前(夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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