关注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设施遭到无人(rén)机袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光的照片可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命(mìng)的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市市长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒(méi)体(tǐ)上(shàng)称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所有安全(quán)和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享的(de)多段视频显示(shì)，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前(qián)还没(méi)有任何伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们在消防(fáng)员努力(lì)扑灭(miè)大火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本周早(zǎo)些时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架无人(rén)机的(de)袭击，其中一(yī)架无人机被俄(é)军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季(jì)报。报告期(qī)内，公司实(shí)现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的(de)净利润8.5亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行(xíng)业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量较去(qù)年(nián)同(tóng)期有所上涨。另(lìng)外，去年一(yī)季(jì)度受南美干(gàn)旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公(gōng)司主要(yào)原材料的价(jià)格快速上(shàng)涨，今年(nián)一季度(dù)公(gōng)司主要原材料成本低于(yú)去年(nián)同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合(hé)计7768家，较(jiào)上年(nián)增(zēng)加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资者(zhě)关系活动上表示，新增渠(qú)道(dào)主(zhǔ)要来源于(yú)网络下沉(chén)、细分产品的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道(dào)的快速发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金龙鱼(yú)目前(qián)有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也将于年内建成投产。目(mù)前(qián)，河(hé)南(nán)周口和陕(shǎn)西兴(xīng)平(píng)央厨开始供应学生(shēng)餐业务(wù)，多款预制菜在线下及(jí)电(diàn)商平台开(kāi)展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货日报(bào)记(jì)者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股(gǔ)东的(de)扣除非经常性损(sǔn)益的(de)净利润为2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要(yào)是公(gōng)司(sī)的套(tào)期(qī)保(bǎo)值操作未完(wán)全满(mǎn)足(zú)套期会计要求的衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因此将(jiāng)套(tào)期保值业务划定为非经(jīng)常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期保值业(yè)务的公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对在(zài)场内市场(chǎng)交易的与公司(sī)及下(xià)属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂(zhī)等期货品种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉(yù)米、花(huā)生(shēng)等品种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科技产品的销(xiāo)量(liàng)有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行情下跌的过(guò)程(chéng)中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并(bìng)资产负债表中可以看(kàn)出(chū)，衍生金融(róng)资产从年初(chū)余额的(de)5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作用(yòng)，弥补(bǔ)了(le)一定的利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企业道道(dào)全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年(nián)一季(jì)度(dù)报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利(lì)润7093万(wàn)元，实现经营活动(dòng)产生的现金流量(liàng)净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产能释放、原(yuán)料回落(luò)、消费复苏、推(tuī)出(chū)新品等利好因素(sù)影响，道道全迎(yíng)来(lái)业(yè)绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修(xiū)复有持(chí)续性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原材(cái)料价格(gé)下降”是道道全业绩出(chū)现(xiàn)大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大(dà)大抬升了(le)企(qǐ)业的(de)加工成本。然而零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现卖得越多(duō)、亏得越(yuè)多的(de)情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下(xià)降，道道(dào)全也不例外。自2022年下(xià)半年以来(lái)，道道全(quán)新建产能陆续释(shì)放(fàng)，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带(dài)动(dòng)道道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产能处(chù)于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广(guǎng)东地区(qū)餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖势(shì)头(tóu)良(liáng)好(hǎo)，为道道全茂名(míng)工厂的投产及(jí)产能(néng)释放带来正(zhèng)面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)的(de)另(lìng)一主(zhǔ)要原因是主(zhǔ)要原(yuán)料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公(gōng)司的采购及(jí)成本(běn)压(yā)力。自2022年下(xià)半年(nián)开始，道道(dào)全所用(yòng)主要原料的国际交(jiāo)易价(jià)格呈现(xiàn)出回(huí)落(luò)走(zǒu)势(shì)，受船(chuán)期和现货到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延(yán)续回(huí)落趋势(shì)，对其一季度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明(míng)显正面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多(duō)个品(pǐn)牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南(nán)、西北、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要(yào)消费区域(yù)，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料看跌(diē)将成(chéng)为(wèi)道道全(quán)今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对(duì)于今年的(de)业(yè)绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定(dìng)持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券(quàn)商(shāng)对道道全今年业绩(jì)表达正面预期，并预测其今年(nián)全年(nián)营业收入(rù)将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠(dié)加提价(jià)效应(yīng)逐(zhú)渐显现，部分公司毛(máo)利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋(qū)势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前(qián)掌握的信息(xī)来看，原材料供(gōng)给预计(jì)将(jiāng)趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天气、能(néng)源及(jí)国际政(zhèng)治(zhì)经(jīng)济形(xíng)势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来不(bù)确定性。包装食(shí)用植物油是生(shēng)活(huó)必需消费(fèi)品(pǐn)，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食用油(yóu)需求(qiú)也将持续增加，未来品牌化(huà)、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗(zōng)农(nóng)产品价(jià)格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而且我(wǒ)国(guó)菜油原料供应出现了从未有过(guò)的多元及宽松局面，包装油的成(chéng)本端压力缓(huǎn)解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，菜油的消费需求端则(zé)是喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂油料(liào)市场整(zhěng)体运行平稳，缺(quē)乏(fá)突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势(shì)。然而，进(jìn)入3月后市场风(fēng)云(yún)突(tū)变，硅(guī)谷银行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市(shì)场的稳定性带(dài)来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整个商(shāng)品乃(nǎi)至金融(róng)市场造成了较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西(xī)大(dà)豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从(cóng)进口成本端(duān)为油脂油(yóu)料(liào)市场(chǎng)形(xíng)成(chéng)了较(jiào)大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论(lùn)是油(yóu)还是粕均(jūn)显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌(líng)厉的跌势仍(réng)在节(jié)奏(zòu)上超出(chū)了市(shì)场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的冲(chōng)击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进(jìn)口同比(bǐ)增加(jiā)200多万吨，原油价格不景气(qì)带(dài)来(lái)生柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大(dà)大(dà)增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜(cài)油大部分依(yī)赖(lài)对(duì)中国出口，在(zài)加(jiā)拿大旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近500万吨的(de)背景(jǐng)下，国内后(hòu)期面临的(de)菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来(lái)，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏(sū)不及预(yù)期，包装油需(xū)求(qiú)乏力，国内(nèi)食用(yòng)油需求整体增量空间不大(dà)。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货(huò)较好，菜(cài)油表观库存(cún)处于低位，终端库存处于高(gāo)位。随供应逐(zhú)步增(zēng)加，表观(guān)库存或逐步起量(liàng)，二季传统体育项目有哪些 传统体育游戏有哪些度(dù)菜油价(jià)格与(yǔ)相(xiāng)关油脂(zhī)价差(chà)缩小格局背景下，菜油需(xū)求或起量(liàng)，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石(shí)丽红说。

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