兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎ数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义ng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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