财(cái)联(lián)社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五(wǔ)结(jié)束。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于(yú)震荡上(shàng)行的态势(shì)。分板(bǎn)块看，石油板块(kuài)表(biǎo)现强(qiáng)势，万(wàn)亿(yì)巨头中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科(kē)传、唐德影视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理(lǐ)的十家(jiā)券商5月金股(gǔ)名(míng)单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字(zì)头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外，中国(guó)太保、中国(guó)铝业也获(huò)得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券商指出，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快。中金(jīn)公司指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模型(xíng)的(de)突(tū)破(pò)进(jìn)展；而4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领域的(de)应用厂(chǎng)商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其(qí)中办公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)，预计(jì)5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商(shā俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口ng)预计AI对(duì)游戏(xì)行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用(yòng)被(bèi)市(shì)场(chǎng)所(suǒ)低(dī)估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包(bāo)等(děng)带来的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统(tǒng)及(jí)更(gèng)自由的场景生成或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口而“增(zēng)收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步(bù)提(tí)升空间。另(lìng)外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的(de)图片分割模(mó)型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生成模型或(huò)进一步(bù)推动多模态大模(mó)型发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥有IP储备优势的俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口(de)内容公司(sī)商(shāng)业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关于(yú)中字头板块(kuài)，华安(ān)证券(quàn)认为值(zhí)得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注入带来的拔(bá)估值(zhí)机(jī)会(huì)。②优化国有资本布(bù)局(jú)关(guān)注能源、电力、粮食(shí)等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新型(xíng)举(jǔ)国体制的科技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科(kē)创型央(yāng)国企“领头(tóu)”改(gǎi)革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等标的(de)。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得(dé)订单增(zēng)量企业(yè)。此(cǐ)外，创建世界一(yī)流示范企业名单对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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