兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分析到5k是多少钱 5k是什么意思这了。

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