券商研(yán)报近(jìn)期指出(chū)，AI领域对算力的需求(qiú)不(bù)断(duàn)提高(gāo)，推动了以Chiplet为代表的先进封(fēng)装(zhuāng)技术的快速(sù)发(fā)展，提升高性(xìng)能导热材(cái)料需(x卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢ū)求来满(mǎn)足(zú)散热需求；下游终(zhōng)端应用领域(yù)的发展也带动了导热材料(liào)的需求(qiú)增加(jiā)。

　　导热材(cái)料分类繁多，不同的导热材料有不(bù)同的特点和应用场景(jǐng)。目前广泛应用的(de)导(dǎo)热材料有(yǒu)合成石墨材料、均热板（VC）、导热(rè)填隙材料、导热凝胶、导(dǎo)热硅(guī)脂、相变材料等(děng)。其中(zhōng)合成石墨类主要是用于均热；导热(rè)填隙材料、导热凝(níng)胶、导热硅(guī)脂和(hé)相变材料主要用作提升导热能(néng)力；VC可以同时起到均(jūn)热和导热作(zuò)用(yòng)。

　　中信(xìn)证券王喆等人(rén)在4月(yuè)26日(rì)发(fā)布的研报中(zhōng)表(biǎo)示，算力需求提升，导(dǎo)热材料需求有望放量(liàng)。最(zuì)先(xiān)进的NLP模型中参(cān)数的数(shù)量呈指数级增(zēng)长，AI大模(mó)型的持续(xù)推出带动(dòng)算力需求放量(liàng)。面对算力缺口(kǒu)，Chiplet或成AI芯片“破(pò)局”之路。Chiplet技术(shù)是提升芯片(piàn)集成度的全(quán)新(xīn)方(fāng)法，尽(jǐn)可(kě)能多(duō)在(zài)物理距(jù)离短的范围内堆叠大(dà)量芯(xīn)片，以(yǐ)使得芯片(piàn)间的(de)信(xìn)息传输(shū)速度足够快。随着更(gèng)多芯片的堆叠(dié)，不(bù)断(duàn)提高封装密度(dù)已经成为(wèi)一种趋势。同(tóng)时，芯片和封装(zhuāng)模组的(de)热通量也(yě)不断増大，显(xiǎn)著提高导(dǎo)热材(cái)料需求。

　　数(shù)据中心的算力需求(qiú)与日俱增，导热材料需(xū)求会(huì)提升。根据中国信通(tōng)院发布(bù)的《中国数(shù)据(jù)中心能耗现(xiàn)状白(bái)皮(pí)书》，2021年，散热的(de)能耗占数据中(zhōng)心总能耗的(de)43%，提高散热能力最为紧(jǐn)迫。随着AI带动数据中(zhōng)心(xīn)产业进(jìn)一(yī)步发展，数据中心单机(jī)柜功率(lǜ)将越来越大，叠加数据中心机(jī)架数(shù)的(de)增(zēng)多，驱动(dòng)导热材料需求有望快速(sù)增(zēng)长。

　　分析师表(biǎo)示，5G通信基站相比于4G基站功耗(hào)更大，对于热管理(lǐ)的要(yào)求更高。未(wèi)来5G全球建(jiàn)设会为导热材(cái)料带来(lái)新(xīn)增量。此外(wài)，消费电(diàn)子在实(shí)现(xiàn)智能(néng)化的同时逐步向轻薄化(huà)、高性能和多功能方向发(fā)展。另外(wài)，新能(néng)源车产销(xiāo)量不断提升，带动导热(rè)材料需求。

　　东方(fāng)证券(quàn)表示，随着5G商用化基本普及(jí)，导热(rè)材料(liào)使(shǐ)用领域更(gèng)加多元，在新能源汽车(chē)、动(dòng)力电池、数据中心(xīn)等领域(yù)运(yùn)用比例(lì)逐(zhú)步增(zēng)加，2019-2022年，5G商用(yòng)化带动我国导(dǎo)热材料(liào)市(shì)场规模年均复合增长高达28%，并有望于24年达到186亿元。此外，胶粘剂、电磁屏蔽材(cái)料、OCA光学(xué)胶等各类功能材(cái)料市场规模(mó)均(jūn)在(zài)下(xià)游强(qiáng)劲需(xū)求下呈稳(wěn)步(bù)上升(shēng)之势。

　　导(dǎo)热材(cái)料产业链主要分(fēn)为(wèi)原材料、电磁屏蔽材(cái)料、导热器(qì)件、下(xià)游(yóu)终(zhōng)端用户四个领域。具体来看，上游所涉及的原材料主要(yào)集中在高分子树脂、硅胶块、金属材(cái)料及布料等(děng)。下(xià)游方面(miàn)，导(dǎo)热材(cái)料通常需要与一些器(qì)件结合，二次开发(fā)形成(chéng)导热器件并最终应用于(yú)消费电池、通(tōng)信基(jī)站、动力(lì)电池等(děng)领域(yù)。分析人士指出，由(yóu)于导(dǎo)热材料(liào)在终端的中的(de)成本(běn)占比并(bìng)不(bù)高(gāo)，但其扮演的角色非常重要，因而供应商(shāng)业绩稳定性好、获利能力稳定。

　　细分(fēn)来看，在石墨(mò)领域有布局的(de)上市公司为中石(shí)科技、苏州天(tiān)脉；TIM厂商有苏州天脉、德邦科技、飞荣达。电磁屏(píng)蔽材料有布(bù)局的上市公司为(wèi)长盈(yíng)精密、飞荣达、中石科(kē)技；导热器件(jiàn)有布局的上市公(gōng)司为领(lǐng)益智造、飞(fēi)荣(róng)达(dá)。

　　在导热材(cái)料领域有(yǒu)新增(zēng)项(xiàng)目的上市公司为德邦(bāng)科技(jì)、天赐材料、回天新材、联(lián)瑞新材、中石科(kē)技(jì)、碳元(yuán)科技(jì)。

　　王喆表示，AI算(suàn)力赋能叠加下游终端应用(yòng)升(shēng)级，预计2030年全球(qiú)导热材料市场空(kōng)间将(jiāng)达到 361亿元, 建议关注两条投(tóu)资主(zhǔ)线(xiàn)：1）先进(jìn)散热材料主赛道(dào)领(lǐng)域，建议(yì)关注具(jù)有(yǒu)技术(shù)和先发优(yōu)势的公司德邦科技(jì)、中石科技、苏州天脉、富烯科(kē)技等(děng)。2）目前散热材料(liào)核心材仍然大量依靠进口，建议(yì)关注突卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢破核心技术，实现本土(tǔ)替代的联瑞(ruì)新材(cái)和瑞(ruì)华泰(tài)等(děng)。

　　值得(dé)注意的是，业内人士表示，我国(guó)外导热材料发展较晚(wǎn)，石(shí)墨膜(mó)和TIM材料(liào)的核心原材料我国(guó)技术欠缺，核心(xīn)原材(cái)料(liào)绝(jué)大(dà)部(bù)分得依(yī)靠进口(kǒu)。

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