预期收益率计算公式(shì)？是(shì)期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价(jià)格的(de)。关(guān)于预(yù)期收益率(lǜ)计算公式以(yǐ)及股票(piào)预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，投资(zī)组合的预期收益(yì)率计(jì)算公式，证(zhèng)券组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，债券预期收益(yì)率计算公式，投资(zī)预期收益率计(jì)算公式等问(wèn)题(tí)，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识(shí)答案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率的(de)。

　　是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益(yì)率。对于无风(fēng)险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债(zhài)券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是大多数公司采用(yòng)的是资(zī)本(běn)资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)

　　是(shì)期望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多(duō)数公司采(cǎi)用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将他们(men)的(de)资产集中在(zài)有限的(de)几项(xiàng)资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的(de)套利(lì)定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利(lì)用(yòng)套利(lì)的机会获利，既如果两个投资组合(hé)面(miàn)临同样的风险但提供(gōng)不同(tóng)的预期(qī)收益(yì)率，投资者会(huì)选择(zé)拥(yōng)有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本(běn)资产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定(dìng)价模型(xíng)来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项(xiàng)投资的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市(shì)场投资组合的协(xié)方差/市场(chǎng)投资(zī)组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此(cǐ)市场投资(zī)组合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平(píng)均资产的投(tóu)资β值大于(yú)1，反之(zhī)小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别资产的收益率小(xiǎo)于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回(huí)报率会(huì)小于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免(miǎn)这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化(huà)。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投资者将其资产从无(wú)风(fēng)险投资转移到一个平均(jūn)的风险投(tóu)资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率(lǜ)减去(qù)无风险投资(zī)的收益率的差(chà)额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大(dà)于(yú)1才(cái)有意义，否(fǒu)则说明你的(de)投资组合(hé)选择是有问题的(de)。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债(zhài)券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)美国等发(fā)达市场，有完善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参(cān)考依据。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的情(qíng)况，从股(gǔ)票市(shì)场尚难得出一个合(hé)适的结论，结(jié)合国(guó)民(咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉mín)咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉生产总值(zhí)的增长率来(lái)估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝不是(shì)一个(gè)好(hǎo)的(de)选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益(yì)率和无风险收益(yì)率有什么区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益率，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可(kě) 实现 的(de)收益(yì)率(lǜ)。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场风险 和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大(dà)多数(shù)公司采用的是 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽管 分散投资(zī) 对(duì)降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然(rán)将他们的资(zī)产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是(shì)指在(zài)不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为(wèi)：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组合的预(yù)期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化(huà)预期收益率是指投资期(qī)限为(wèi)一年所获的预期预期收益率，也是(shì)将当前预(yù)期(qī)收益率换算成(chéng)年预期收益率的一种(zhǒng)计算方(fāng)法，计算公(gōng)式为：年(nián)化预期收(shōu)益率=（投资(zī)内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益=投(tóu)资金额(é)×预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投资期(qī)限为30的理财产品(pǐn)，该(gāi)产(chǎn)品(pǐn)的预期年化预期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预(yù)期收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预期年化预期(qī)收益=本金×预期(qī)年(nián)化预期收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化(huà)预期收益(yì)率是什么意思

　　在(zài)实际投(tóu)资过程中，七日年化预期收(shōu)益率也是经常遇到的(de)一个概念，七(qī)日年化预期收益(yì)率是(shì)指(zhǐ)将(jiāng)7日的平(píng)均预期收益水平换算成年(nián)化率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收益率往(wǎng)往(wǎng)都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预(yù)期收(shōu)益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品(pǐn)的盈利(lì)水平。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)越高的产品，风险也(yě)越大(dà)。

　　此外，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的(de)产品(pǐn)，预期预期(qī)收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上(shàng)关于预(yù)期(qī)年化预期收益率是怎么(me)算出来的的内容，希望对(duì)大(dà)家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有(yǒu)风险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)？是期(qī)望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的(de)。关于预期(qī)收益率计算公式以及股票预期收益率计算公(gōng)式，投资组合的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式，证(zhèng)券(quàn)组合预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益(yì)率计算公式，投资预(yù)期(qī)收益率计算公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以下(xià)的(de)知识答案：

预期收益率(lǜ)是什么(me)

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测(cè)的(de)某资产未来可实(shí)现的收益率(lǜ)。对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的(de)年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大(dà)多(duō)数(shù)公司采用的是(shì)资本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格的。

期望收(shōu)益(yì)率的(de)计算公式(shì)

　　期望收(shōu)益率=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公(gōng)司的特有风(fēng)险有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流(liú)行的还有后(hòu)来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套利的(de)机会咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉获(huò)利(lì)，既如果两个投资(zī)组合面临(lín)同样的风险但提供不同的预期(qī)收益率，投(tóu)资者会(huì)选择拥(yōng)有(yǒu)较高预(yù)期收(shōu)益(yì)率的投资组合(hé)，并不会调整收(shōu)益至均(jūn)衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本(běn)资产定价模(mó)型为基础，结合套(tào)利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一(yī)个概(gài)念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明(míng)—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资组合(hé)的(de)协方(fāng)差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市(shì)场投资组(zǔ)合与其(qí)自身的协方(fāng)差就是市场投(tóu)资组合的方差，因(yīn)此(cǐ)市场投(tóu)资组合(hé)的β值永远等于1，风险大于(yú)平均(jūn)资(zī)产的投资β值大(dà)于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的(de)是，在投资组(zǔ)合中，可能会有(yǒu)个别资(zī)产的(de)收益(yì)率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这(zhè)项资产的投(tóu)资回(huí)报率会(huì)小于无风险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的(de)投资项(xiàng)目，除非(fēi)你(nǐ)已(yǐ)经很好到做到分散(sàn)化。

　　首先确(què)定(dìng)一(yī)个可接受(shòu)的收益(yì)率(lǜ)，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从无(wú)风险投(tóu)资转移到一(yī)个平均的风险投(tóu)资时所需要的额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的(de)收益(yì)率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才有意(yì)义(yì)，否则说明(míng)你的投资(zī)组合选(xuǎn)择是有(yǒu)问题的。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于(yú)无风(fēng)险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府长期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美(měi)国等发达(dá)市场，有完善的股票市(shì)场作为参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票(piào)市场尚(shàng)难得出一(yī)个合(hé)适的结论，结合国民生产总值的增长率(lǜ)来估计风险溢(yì)酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期收益率和无(wú)风险(xiǎn)收益率有什么区别(bié)

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为 期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定(dìng)的(de)条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司(sī)的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风(fēng)险 和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产集(jí)中在(zài)有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算(suàn)公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望(wàng)收(shōu)益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化(huà)预期收益(yì)率是(shì)怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收益(yì)率是指投(tóu)资期限(xiàn)为一年所获的预期(qī)预(yù)期(qī)收益率，也是将当前预(yù)期收益率换算成年预期收益率的一(yī)种计算方(fāng)法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)=投资金(jīn)额×预期年(nián)化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期(qī)限为30的理财产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预(yù)期年(nián)化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预(yù)期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚好(hǎo)为(wèi)1年(nián)，那么预期预期收益的计(jì)算方(fāng)式会更简单：预期年化(huà)预(yù)期收益(yì)=本金(jīn)×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期收(shōu)益率是什么(me)意思(sī)

　　在实际(jì)投资(zī)过程中，七(qī)日(rì)年化(huà)预期收益率也(yě)是经常(cháng)遇到的一个概念，七日年化预(yù)期收(shōu)益率是指将7日(rì)的平均(jūn)预(yù)期收益(yì)水(shuǐ)平换算成年化率(lǜ)后得出(chū)的预期收益率，常用(yòng)于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益率往往(wǎng)都是浮(fú)动的，不代表未来的年化预期收(shōu)益率，但(dàn)可用于参考该理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)的盈利(lì)水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般(bān)情况下，预(yù)期(qī)年化预期收益(yì)率越(yuè)高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资(zī)期限越(yuè)长的产品，预期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的的内容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财(cái)有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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