因(yīn)市场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股(gǔ)价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一(yī)季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的(de)2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器业(yè)务收入减少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务收入(rù)增加(jiā)得(dé)益于公(gōng)司(sī)多元(yuán)化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊(tān)销等费用的增(zēng)加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该减持(chí)计划公告(gào)日(rì)起(qǐ)15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有(yǒu)三块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过(guò)差异(yì)化产(chǎn)品(pǐn)需求(qiú)切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据(jù)卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消费类产品，公(gōng)司在(zài)技术、产品以及市场(小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了chǎng)应用(yòng)方面都处于领先地(dì)位。随着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领域至汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球(qiú)存储器产业处(chù)于高(gāo)度(dù)垄断(duàn)，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国(guó)的三(sān)星(xīng)电子、SK海力(lì)士和美(měi)国(guó)的美(měi)光科技(jì)，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地(dì)区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从(cóng)小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了趋势(shì)来看，其产(chǎn)业(yè)技术开(kāi)始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体市场的销售(shòu)额预计则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存(cún)储市(shì)场规(guī)模(mó)为(wèi)1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗(qí)下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河(hé)创新成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺(nuò)安成长是(shì)持有该(gāi)股最多(duō)的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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