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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市(shì)的(de)一个(gè)储油设施遭到无人(rén)机袭击。从网络上曝光的(de)照片(piàn)可以看到，袭(xí)击(jī)导(dǎo)致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的(de)塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由(yóu)无人机袭(xí)击造成(chéng)的火(huǒ)灾(zāi)影响面(miàn)积约为(wèi)1000平方米，所有安(ān)全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分(fēn)享(xiǎng)的多段(duàn)视频显示(shì)，一场(chǎng)大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促(cù)人们在消防员努力扑(pū)灭大火时(shí)保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其(qí)中一架无(wú)人机(jī)被俄(é)军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度(dù)业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年一季报(bào)。报告期内(nèi)，公司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国(guó)内餐(cān)饮行业(yè)的逐(zhú)步(bù)回暖，厨(chú)房食品的销(xiāo)量较去年(nián)同期(qī)有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度(dù)受(shòu)南(nán)美干旱天气等(děng)因(yīn)素影响(xiǎng)，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主要原材料(liào)的(de)价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材料成本(běn)低于去年同期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升共同推动了(le)厨房(fáng)食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上表示(shì)，新增渠道主要(yào)来源于网络(luò)下沉、细分产(chǎn)品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道(dào)的(de)快速发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产(chǎn)基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也将于(yú)年(nián)内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐(cān)业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日(rì)报记者(zhě)还注意到，金龙(lóng)鱼(yú)归(guī)属于上市公司股东(dōng)的扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操(cāo)作未完全(quán)满足套期会计要求(qiú)的衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保值业(yè)务(wù)划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易(yì)的与公司及下(xià)属子(zi)公(gōng)司的生产(chǎn)经(jīng)营有直接(jiē)关系的原料(liào)、产品、油(yóu)脂(zhī)等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种(zhǒng)。第一季度(dù)，饲(sì)料原(yuán)料和(hé)油脂科技产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科(kē)技相关产品(pǐn)的利润(rùn)受到挤压，导致利(lì)润同比(bǐ)有所(suǒ)减少。从合并资产(chǎn)负债表中可(kě)以看出，衍生金融资产从年初(chū)余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对(duì)现货(huò)市场(chǎng)的(de)对冲(chōng)作用，弥(mí)补了一(yī)定(dìng)的(de)利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业道道全(quán)一季度扭(niǔ)亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道全(quán)发(fā)布2023年一季(jì)度报，公司实现营业收入17.虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产(chǎn)生(shēng)的现(xiàn)金流量净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料回落、消费(fèi)复(fù)苏(sū)、推出新品等利(lì)好因素影响，道道全迎来(lái)业绩修复时刻(kè)。分析人士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修复(fù)有持续性，预(yù)计二季度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩(jì)出现大反(fǎn)转的主要原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这(zhè)大大抬升(shēng)了(le)企业的加工成本。然而(ér)零(líng)售(shòu)终(zhōng)端的包装(zhuāng)油价格(gé)上涨幅(fú)度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这(zhè)导致(zhì)油脂加工(gōng)企(qǐ)业的盈利能(néng)力大幅下降，道道(dào)全也不例(lì)外。自2022年(nián)下半年以(yǐ)来，道道全新建(jiàn)产(chǎn)能陆续(xù)释放，海外(wài)到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道(dào)道全的包装油毛利(lì)率(lǜ)逐步回升。

　　道道(dào)全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂(mào)名工厂建成投产(chǎn)，此(cǐ)后(hòu)产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来(lái)，广东大力(lì)发(fā)展预制(zhì)菜产业，一(yī)季度广东地区(qū)餐饮消(xiāo)费回暖(nuǎn)势头(tóu)良好(hǎo)，为道道全茂名(míng)工厂的投(tóu)产及(jí)产能释放带来正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今年一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为盈的另一(yī)主(zhǔ)要原因是主要原(yuán)料价格出现下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公司的采(cǎi)购及成本压力(lì)。自2022年下半年(nián)开始，道道全所用(yòng)主要原料的(de)国(guó)际交易价格(gé)呈现(xiàn)出(chū)回落走(zǒu)势，受船期(qī)和现(xiàn)货到(dào)厂的时间影响，道道全的主要原料综合(hé)采购成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季(jì)度(dù)则进一步(bù)延(yán)续回落趋势(shì)，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华(huá)南等菜油主(zhǔ)要消费(fèi)区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设(shè)立(lì)生(shēng)产加工基地(dì)。由于(yú)拥有(yǒu)多个品牌及(jí)多地(dì)工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对于今(jīn)年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修(xiū)复有一定(dìng)持续性(xìng)，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多家(jiā)券商对道(dào)道全今年业(yè)绩(jì)表达(dá)正(zhèng)面预(yù)期，并(bìng)预测(cè)其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年(nián)下(xià)半年高位回落(luò)，且叠(dié)加提价(jià)效(xiào)应逐(zhú)渐(jiàn)显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的信息(xī)来看，原(yuán)材料供给预计将趋向于(yú)宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形势等(děng)因素的影响，又给油脂、油(yóu)料(liào)市(shì)场带来(lái)不(bù)确定性。包装食用植(zhí)物(wù)油是(shì)生活必需(xū)消费品，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随着消费(fèi)者健康意识的提高，对(duì)健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么展的趋势，品牌差异化(huà)现象(xiàng)也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉(sù)记者(zhě)，在原料供应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从(cóng)未有(yǒu)过的多元(yuán)及(jí)宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的成本端压(yā)力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市(shì)场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾(dùn)且供(gōng)需(xū)端(duān)均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及(jí)连(lián)锁(suǒ)反应，为(wèi)全球金融市场(chǎng)的稳定性带来(lái)了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造成了(le)较大冲击。此(cǐ)外(wài)，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从(cóng)进(jìn)口成(chéng)本端(duān)为油脂(zhī)油料市场形成(chéng)了(le)较大(dà)拖(tuō)累。宏观(guān)与(yǔ)基本面利空出(chū)现共(gòng)振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽(suī)然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出(chū)了(le)市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年一(yī)季度油脂的走势(shì)也受到宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨(dūn)，原(yuán)油价(jià)格不景气(qì)带(dài)来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲(zhōu)菜油的(de)出(chū)口潜力(lì)大大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油(yóu)大(dà)部分依(yī)赖(lài)对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国(guó)内(nèi)后期面临的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及预期，包(bāo)装油需(xū)求乏(fá)力(lì)，国内食(shí)用油(yóu)需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿(ná)到更多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小企(qǐ)业之间的竞争(zhēng)十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜(cài)油表观库(kù)存(cún)处于低位，终(zhōng)端库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油价(jià)格与相关(guān)油脂价差缩小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油需(xū)求(qiú)或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石(shí)丽(lì)红说。

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