兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订(dìng)单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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