本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间比较(jiào)大，可(kě)以适当关注一下，德(dé)尔(ěr)玛比较(jiào)有特色(sè)的小家电(diàn)公司(sī)，但(dàn)也(yě)有问题，其他都一般。

　　一、德尔(ěr)玛(mǎ)（301332）

　　德(dé)尔玛是一(yī)家集自主研发、原创(chuàng)设(shè)计、自有(yǒu)生产、自营(yíng)销售(shòu)于一体的创(chuàng)新家电品牌企业(yè)。德尔玛(mǎ)围绕高速成长的新兴家(jiā)电消费品类，针对不(bù)同市(shì)场定(dìng)位、目标客群(qún)和(hé)经营模式，形成了成熟(shú)的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类型包(bāo)括家(jiā)居环境类、水(shuǐ)健康(kāng)类、个(gè)护健康(kāng)类以及生活卫浴类。

　　小家(jiā)电企(qǐ)业，直(zhí)播(bō)带(dài)货起家，薇(wēi)娅也有持股，但公司主要产品(pǐn)都是授(shòu)权品牌销售，毛利(lì)率较低，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一(yī)家(jiā)专(zhuān)业的(de)信息(xī)技术(shù)服务(wù)商，通过自主开发技术平台及(jí)搭建(jiàn)服务(wù)网(wǎng)络，为金融机构、电信运营(yíng)商(shāng)、互联网(wǎng)公(gōng)司、高(gāo)速集团等拥(yōng)有众多个(gè)人(rén)用户(hù)的大型(xíng)企业客户提供用(yòng)户增值和(hé)拓展(zhǎn)服务(wù)。

　　信息服务商，客(kè)户主(zhǔ)要是平安，以前是移(yí)动，业务重心也(yě)转(zhuǎn)向了毛(máo)利率更低的车主信息服(fú)务，没看到核心(xīn)竞争力，保险行业低(dī)迷(mí)，公司业绩也好(hǎo)不到哪里去(qù)，这两年原地踏(tà)步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思(sī)从事内镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器械(xiè)的研发、生产与销售，主(zhǔ)要产品应用(yòng)于消化(huà)内(nèi)镜诊疗领(lǐng)域，按治疗用途分(fēn)为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身(shēn)系成立于2010年12月(yuè)的安杰(jié)思基因。由达安基(jī)因和章(zhāng)贤(xián)骏(jùn)分别(bié)出资600万元(yuán)、400万元设立(lì)，设立初期公司以(yǐ)章贤骏团队(duì)的PCR业(yè)务为主。考(kǎo)虑(lǜ)到公司主营业务(wù)的(de)独立(lì)性、与达(dá)安基因业务的关联性及为了不同业务板块的(de)更好发展(zhǎn)，安杰(jié)思决(jué)定(dìng)专(zhuān)注于从事内镜微(wēi)创(chuàng)诊(zhěn)疗器械业(yè)务并停止(zhǐ)PCR业务的发(fā)展(zhǎn)。

　　内镜微(wēi)创(chuàng)诊(zhěn)疗器(qì)械，体量(liàng)和研发实力远不如同行(xíng)业的(de)南微，面(miàn)对竞争(zhēng)和集采，公司(sī)产品价(jià)格不断下滑，不过(guò)由(yóu)于体量(liàng)小，国产替代(dài)进(jìn)行中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公司成立于(yú)2014年，公(gōng)司是(shì)一(yī)家国(guó)内领先的高端半导体质(zhì)量控制设备公(gōng)司，自成(chéng)立(lì)以来始终专注(zhù)于检(jiǎn)测和(hé)量(liàng)测两大(dà)类集成电路专用设(shè)备的研发、生产(chǎn)和销售(shòu)，产(chǎn)品(pǐn)主要包括无(wú)图形晶(jīng)圆缺陷检测设(shè)备系列、图形(xíng)晶圆缺陷检测设备(bèi)系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应用于国内28nm及以(yǐ)上制程的集成电路(lù)制造产线。国内半导体(tǐ)检测与量测设备市场(chǎng)2020年的市场规模达到(dào)了21亿美(měi)元，市场基本被国(guó)际巨头垄断，国(guó)产化率约为2％。公司(sī)为国(guó)内当仁不(bù)让(ràng)的(de)领军企业，远超行(xíng)业第二和第三的收入之和。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头，半导体上游公司，公司(sī)收入(rù)增速很快，但利润基本没(méi)有，且存货越(yuè)来越多，短期(qī)看半(bàn)导体行业周(zhōu)期向下，但公司所处(chù)行业(yè)国产替代空间较(jiào)大，未来(lái)仍(réng)会有发展，可以适当关(guān)注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长(zhǎng)青(qīng)科(kē)技(jì)是(shì)一家以三明治复(fù)合(hé)材料为基础，通(tōng)过轨道(dào)交(jiāo)通和建筑装饰两大领域实现产品应用的(de)高新技术企业。公司的业务主要为(wèi)轨道(dào)交(jiāo)通业务及建筑(zhù)装(zhuāng)饰(shì)业务，在轨(guǐ)道(dào)交通业务方面(miàn)，公司提供(gōng)轨(guǐ)道交(jiāo)通车辆内(nèi)部(bù)装饰产(chǎn)品、检修(xiū)业务(wù)及备(bèi)品备件和车载(zài)乘客信息(xī)系(xì)统(tǒng)；在建筑装饰业务(wù)方面，公司提(tí)供建筑(zhù)内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房地产和轨道交通行业未来景气度都一(yī)般，公司业绩也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华纬科技(jì)（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务(wù)为公司主营业务为悬架弹簧(huáng)、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆(gān)等研发、生产及销售。公司深耕弹簧(huáng)行业40余年，是国(guó)家级专(zhuān)精(jīng)特新“小巨人(rén)”企业(iyè)、浙(zhè)江省“隐形冠军”培育(yù)对象。公司是中国(guó)弹簧行业知名(míng)度较高的弹簧及相关产品的(de)制(zhì)造(zào)企(qǐ)业，其(qí)综合(hé)实力位列(liè)国内弹(dàn)簧行业排名前(qián)三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形冠军，但(dàn)公司(sī)市占率国内也就排第三，下游汽车行业(yè)周期景气度高峰已过，未来不是(shì)很乐(lè)观，就是一个门槛不高的传统制(zhì)造业公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通(tōng)讯交互系统(tǒng)软硬件一体(tǐ)化综合解决方(fāng)案(àn)提供商，主要产品分为病房智能通讯交互系(xì)统及门诊服务交互系统两大类别，是该(gāi)公司主营(yíng)业务收(shōu)入的重要组成部分。

　　医疗信息公司(sī)，主(zhǔ)要(yào)是(shì)医院的门诊(zhěn)和(hé)病房(fáng)交互，没什么技(jì)术门槛的(de)软硬件行业，公(gōng)司(sī)规模不(bù)大，竞争力一般，不关注了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性能(néng)模拟及数模混合芯(xīn)片研发和销售(shòu)的集成电路(lù)设计(jì)企业，主要产(chǎn)品为(wèi)无线充电系列产品(pǐn)和(hé)LED照明驱(qū)动系列产品，主要(yào)包括高集成度MCU数字(zì)控(kòng)制SoC电源——无(wú)线充电芯片，以及模拟电源——LED照(zhào)明驱(qū)动芯片。目前(qián)，美(měi)芯晟能够为客(kè)户提供超过(guò)700款芯片产品，可广(guǎng)泛应用于通信终端(duān)、消费类电(diàn)子、照明应用(yòng)及(jí)智(zhì)能家居等众多领域。

　　无线充(chōng)电(diàn)芯片和LED芯片公司，技术含量(liàng)不算(suàn)太高的芯片行(xíng)业，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度(dù)下滑，公司业绩也转(zhuǎn)向，收入(rù)增速放缓，产品(pǐn)价格大幅下滑，扣非(fēi)利润下滑，至于无线(xiàn)充电芯片(piàn)这块业务增速也(yě)大幅放缓了，而且占比比较低，依赖(lài)单一客(kè)户，面对竞争也非常(cháng)激烈。没太多(duō)的亮(liàng)点，感(gǎn)觉(jué)没必要关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天科技集(jí)团直接控股的(de)大型(xíng)专业(yè)软件与(yǔ)信(xìn)息化服务公司，实际控制人为国务院国资委。公司在支撑航(háng)天信息化建设的过程中(zhōng)，以神i通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产(chǎn)品（基础软件(jiàn)、工(gōng)业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商(shāng)密网云服务、信(xìn)息化(huà)运(yùn)维服(fú)务）和信息系统集(jí)成(chéng)（主要面向航天及(ijí)党政(zhèng)军领域）等三大(dà)主营业务，是(shì)我(wǒ)国航(háng)天及党政军领(lǐng)域的软件和信(xìn)息化服务龙头企业之一(yī)。

　　航天系的软件公(gōng)司，大量关联(lián)交易(yì)，主营毛利率非常低，软(ruǎn)件产品基(jī)本没什(shén)么竞争力，利润基本没有(yǒu)，完全依靠(kào)补贴，完全(quán)靠政府(fǔ)采购和(hé)政策强推，这类公司业绩非常不好预测，个人建议不要浪费精力(lì)了。

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