近日，广发、招商(shāng)、汇添富3家基金公(gōng)司旗下的中证国新央企股东回报(bào)ETF同(tóng)时公告，基(jī)金将于5月15日至19日正式发售，募集规模上限(xiàn)均为20亿元(yuán)，合(hé)计募集上限为(wèi)60亿元。目前，作为时下热门主线的中特估行情持续(xù)发(fā)酵，市场(chǎng)也预期此次(cì)央企主题(tí)的ETF发售或将(jiāng)从情(qíng)绪面和资金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领(lǐng)涨板块方向一览

　　复盘(pán)今年以(yǐ)来(lái)行情，中特估(gū)行(xíng)情(qíng)带动(dòng)央国企上市公司价值重估，同时，其也(yě)催化多(duō)个(gè)相关(guān)板(bǎn)块和个股迎来上(shàng)涨行情。截(jié)至5月(yuè)12日收盘，不(bù)计算(suàn)年(nián)内上市(shì)新股，A股(gǔ)整体平均上(shàng)涨近6.16％，中(zhōng)位数(shù)涨幅近2.39％，而(ér)国有企业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅(fú)近5.45％），非国(guó)有(yǒu)企业个股平均涨幅则(zé)近4.83％（中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资(zī)及合资企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万一(yī)级）来(lái)看(kàn)，年(nián)内涨幅居(jū)前(qián)的(de)国企(qǐ)股中，传媒(méi)、计(jì)算机(jī)、通信、家用电器、建筑装饰板(bǎn)块个股均值(zhí)涨(zhǎng)幅相对(duì)居前，而基础化(huà)工、食(shí)品饮(yǐn)料、商贸零售、轻工制造(zào)、美容护(hù)理(lǐ)板块个股则表现不佳。若分细分(fēn)板(bǎn)块（申万二级）统计，平均涨幅居(jū)前的方向为出版(bǎn)、影视院线、计算机设(shè)备、养殖业、数(shù)字媒体板块，而(ér)旅游零售(shòu)、酒店餐(cān)饮、橡(xiàng)胶、能源(yuán)金属、电池板块个股平均跌幅居前。

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注：分板块统计国(guó)企股年内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分(fēn)化，关注景气(qì)低估方(fāng)向

　　随(suí)着中(zhōng)特估(gū)行情发(fā)酵月余，部分高位人气股近期也有所(suǒ)调整，仅以本周(zhōu)（5月8日(rì)至12日）行情统计，上(shàng)海电(diàn)影、新华(huá)文轩、中铝国际(jì)等多股回调近20％。从(cóng)资金面来看(kàn)，作为市场“聪明钱”的北向资金近两日（5月11日(rì)至12日(rì)）也一别(bié)此(cǐ)前连(lián)续6日加仓(cāng)而(ér)减持(chí)，不过，具体个股方(f更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思āng)面，仍(réng)有不少个股获逆市(shì)加仓，其中，中(zhōng)国中(zhōng)铁、中国石化、片仔(zǎi)癀、中(zhōng)国石油、设计总(zǒng)院本周累计加仓均在(zài)3亿元以上。

　　山西证(zhèng)券近日研(yán)报指出，现有的(de)“中特(tè)估”概念引(yǐn)发的估(gū)值修复仍在演绎(yì)。短期行(xíng)情在(zài)热点题材上体现(xiàn)出较高的赚钱效(xiào)应。长期在国企改(gǎi)革的(de)深度(dù)价值挖掘方面仍(réng)有较(jiào)大增长空(kōng)间。结合政(zhèng)策(cè)方向来看(kàn)，未来的投资机会(huì)主要围(wéi)绕以(yǐ)下方向：

　　1）资源整合型：关注(zhù)央企战略性重组和专业化整合，以及存在(zài)优(yōu)质资产注入上(shàng)市平台或(huò)重组预期的板块和标的，如军工、交(jiāo)运等。

　　2）基(jī)本面改(gǎi)善(shàn)型：此前基(jī)本(běn)面较弱(ruò)，但因行业景气、周(zhōu)期上(shàng)行等原因(yīn)，近期有所改善，并有(yǒu)望持续向好(hǎo)，如(rú)建筑和船舶制造(zào)等。

　　3）价(jià)值重估型(xíng)：此前估值明(míng)显(xiǎn)偏(piān)低，但是受(shòu)益业务预期与(yǔ)估值逻(luó)辑(jí)变化，催生重估行情，如公共事业领域(yù)与三大通(tōng)信运营商等。重点关注(zhù)行业：船舶、建筑、军工、公共(gòng)事业(yè)、交运和通信(xìn)。

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