兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌(diē像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的)。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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