要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国(guó)资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融(róng)资(zī)等监管(guǎn)政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设(shè)提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷(dài)款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但(dàn)更可能(néng)重(zhòng)回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调整(zhěng)，如(rú)今公司首席(xí)执(zhí)行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会对建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则(zé)经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来(lái)新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增(zēng)速意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济(jì)人(rén)数连(lián)续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩(jì)提(tí)振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略八千米多少公里

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力(lì)，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基(jī)于自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关(guān)于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛(tài)矿太阳(yáng)能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控(kòng)制人(rén)收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99八千米多少公里

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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