要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带(dài)动我国(guó)产业(yè)体系加(jiā)快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(为什么懂手机的人都不用华为shè)计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企(qǐ)才(cái)是中特估(gū)中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于(yú)监管部(bù)门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处为什么懂手机的人都不用华为分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违规行(xíng)为(wèi)开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二(èr)是(shì)传导原(yuán)材(cái)料(liào)降价空间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受(shòu)产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救济人(rén)数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最低同比增速(sù)且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益(yì)率一度降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现(为什么懂手机的人都不用华为xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和(hé)个(gè)性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于(yú)当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的(de)审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公(gōng)司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的(de)方式(shì)引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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