新(xīn)能(néng)源汽车车(chē)主两大难：续航(háng)里程和(hé)补能问(wèn)题。

　　动(dòng)力电池龙(lóng)头宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟(lín)电池，缓解了新能源(yuán)汽车车主们(men)对续航里程的焦(jiāo)虑。但随(suí)之而来(lái)的是补能问题(tí)。和(hé)通过技术(shù)创新进步即可(kě)解决的续航里程问(wèn)题不同的是，摆在(zài)新能源汽(qì)车车主面前(qián)的补能方式(shì)暂时只有两(liǎng)种——要么换(huàn)电，要么充电。

　　相比(bǐ)起时间较长的充(chōng)电(diàn)，换电无疑是一种(zhǒng)好方(fāng)法。只不过(guò)，支(zhī)持换电(diàn)的汽车品(pǐn)牌(pái)并不多(duō)，又或(huò)者(zhě)说换电(diàn)仍(réng)不算(suàn)是主流(liú)的补(bǔ)能方式。此外，也有新能(néng)源汽车车主(zhǔ)对换电(diàn)的电池(chí)质量有所担忧。现实情况是，大多数新能源汽车(chē)车主依然会选择(zé)充电补能。

　　充电同样(yàng)问题多多，包括(kuò)价格战、质(zhì)量不一的充电设施(shī)，尚未能(néng)满足(zú)需求(qiú)的充电桩数量，无法盈利的充电运营商等。

　　英(yīng)大证券研报显示，2021年估(gū)算中国新(xīn)能(néng)源汽(qì)车充电电费市场规模约141.3亿(yì)元，服务(wù)费市场规模高(gāo)达(dá)17亿(yì)元至34亿(yì)元。假(jiǎ)设电价(jià)不发生(shēng)巨大变化(huà)，到(dào)2025年市场规模将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市场规(guī)模将会扩大10倍，电费+服务市场规模(mó)将突破千亿元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业乱象反复出现，但依然无法(fǎ)否认这是一个有(yǒu)着极大潜力(lì)的市场，哪怕是(shì)处于“价格换(huàn)空(kōng)间(jiān)”的内卷阶段，也吸引(yǐn)着无(wú)数玩家前(qián)仆后继(jì)地进场。在进(jìn)场的(de)大批企(qǐ)业中，有一家企业正悄然(rán)展现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第(dì)一(yī)股”——能链智电在纳(nà)斯达克上市(shì)。作为重塑充(chōng)电(diàn)服务产(chǎn)业链的龙头(tóu)企业，能链智电在大力拓展充电应用(yòng)场景之余，迅速对行业进行高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电(diàn)发布2022年第四季度及(jí)全年未经审计财务报(bào)告。财报(bào)显示，能(néng)链智电2022年全年总交易(yì)额(é)超过27亿元(yuán)人民(mín)币（3.916亿美(měi)元），同比(bǐ)增长119％。其中，第(dì)四季(jì)度总交易(yì)额超过8.4亿元人民(mín)币（1.218亿美元），同(tóng)比(bǐ)增长94％。

　　根据能(néng)链智电预测(cè)数据(jù)，2023财年净(jìng)收入将在(zài)5亿元(yuán)人(rén)民(mín)币至6亿元人(rén)民币，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计(jì)，到2025年中国传统燃油车保有量将达峰(fēng)，而电动汽(qì)车将持续(xù)增长(zhǎng)，并于2036年超过传统燃油车。这(zhè)意味着，身(shēn)处充(chōng)电服(fú)务行(xíng)业的能链智电将(jiāng)会(huì)迎来广阔的(de)发展空(kōng)间。

　　优秀的业务前(qián)景，同样(yàng)吸引了资本市场的高(gāo)度(dù)关注(zhù)。全球资(zī)管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其(qí)官网披(pī)露的最新持仓数据显示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重(zhòng)仓持(chí)有中国(guó)最(zuì)大(dà)规模的第三方充(chōng)电网络运营商能(néng)链智电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓(cāng)组合(hé)的比例高达2.69％，位列持仓份(fèn)额第一。按披露数据测算，景顺(shùn)持仓(cāng)能链智(zhì)电市值(zhí)已超2000万(wàn)美元。

　　新能源(yuán)汽(qì)车行(xíng)业发展迅速，但对于广大新能源车主的充电服务(wù)痛点尚未完全得到(dào)解决。这为能链智(zhì)电提供了“逐(zhú)鹿”千亿(yì)市场的绝(jué)佳机(jī)会。谁能有效解决车主们的痛点，谁就能成为充电服务行(xíng)业中当之无(wú)愧(kuì)的龙头(tóu)。

　　千(qiān)亿(yì)潜力

　　2月3日，工业(yè)和信息化部、交(jiāo)通运输部等(děng)八部门发布《关于组织(zhī)开(kāi)展(zhǎn)公共(gòng)领域(yù)车辆(liàng)全面电动化先行区试点工作的通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通(tōng)知》提(tí)到，建成适(shì)度超前的(de)充换(huàn)电基础设施(shī)，新增(zēng)公(gōng)用(yòng)桩（标准桩）与公共领域(yù)新能(néng)车(chē)（标准车）比例(lì)力争到1:1，高(gāo)速服务区充电(diàn)车位(wèi)占比不低于小型停车(chē)位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量(liàng)与充电桩的比例称为(wèi)“车桩(zhuāng)比”，这个指(zhǐ)标通常用来衡量是否(fǒu)满足新能源(yuán)汽车(chē)的充电需求。

　　据(jù)中(zhōng)国(guó)充电联盟数据，2022年(nián)公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩直流桩(zhuāng)占(zhàn)比(bǐ)为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国新(xīn)增6.6万(wàn)台(tái)公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟内(nèi)成员单位总计(jì)上报公共充电桩179.7万(wàn)台，月均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商(shāng)机构对(duì)需求进行预(yù)测，假设新(xīn)增桩需求(qiú)有70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直(zhí)流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万(wàn)元(yuán)/个(gè)，总需(xū)求约(yuē)455亿元(yuán)左右。

　　国(guó)泰(tài)君(jūn)安研报观(guān)点认为(wèi)，充(chōng)电桩是支撑新能(néng)源汽车市(shì)场健(jiàn)康快速发展(zhǎn)的重要基础设施建设之一，未(wèi)来(lái)将加速完成向高功率快充(chōng)的方向技术升(shēng)级，并(bìng)加(jiā)速(sù)完(wán)成车桩比1:1的目标，从而(ér)带(dài)动新(xīn)能(néng)源汽(qì)车渗透率进(jìn)一步提(tí)高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾(céng)估算，未来5年(nián)内，中国(guó)公共充电桩投资建(jiàn)设规(guī)模的(de)同比增(zēng)长率将(jiāng)不低于(yú)30％，到2025年，投资建设规(guī)模(mó)将达到187.6亿元(yuán)。但随着(zhe)中国新能(néng)源汽车市(shì)场(chǎng)不(bù)断(duàn)超预期发(fā)展，艾媒咨询的估(gū)算已略显保守。有(yǒu)机构(gòu)预(yù)测，假设(shè)2025年车(chē)桩比依然(rán)在(zài)2:1附近、直流充(chōng)电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能(néng)源汽车市场的高速增长，对充电桩行业(yè)产(chǎn)生(shēng)了巨大(dà)的推(tuī)动作用。

　　2022年，新(xīn)能源(yuán)汽车市场出现(xiàn)爆发式增长，产量和销量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比分别(bié)增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)渗透(tòu)率更(gèng)是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国(guó)新能(néng)源汽车保(bǎo)有量达到(dào)1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国(guó)新能源(yuán)乘用车(chē)占全球市场份额已达63％。

　　乘联会(huì)秘书(shū)长崔东树认(rèn)为(wèi)，新能源汽车(chē)渗(shèn)透率仍会(huì)快(kuài)速提升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用(yòng)车销量约为2350万辆，其中新能(néng)源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许海东(dōng)对新能源汽车市场(chǎng)则更为看好。据其预计(jì)，2023年乘用车总(zǒng)销量约为(wèi)2380万辆(liàng)，同比增(zēng)长1.3％；商用车(chē)总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全年销量(liàng)有望超过900万辆，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长35％。

　　新能源汽车数量持续上升(shēng)，对应的是补能需求的(de)持(chí)续扩大(dà)，所需要的充电桩数量更(gèng)是(shì)庞大，充电(diàn)桩市(shì)场(chǎng)空间潜力(lì)十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施数量达到521.0万台(tái)，同比增长99.1％。其中，公(gōng)共(gòng)充电(diàn)基2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022础设(shè)施增长约65万台，同比增(zēng)长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公(gōng)共充电站增量为3.7万(wàn)座，保有量为(wèi)11.1万座(zuò)。

　　机构预估数(shù)据显示(shì)，预(yù)计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩41.0万(wàn)台、交流充电桩56.5万台）；公共(gòng)充(chōng)电桩保有量(liàng)达到(dào)277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流(liú)充电桩160.1万(wàn)台(tái)）；公共(gòng)充电站增(zēng)量约为6万座，公共充电(diàn)站保(bǎo)有量约为17.1万座(zuò)。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补(bǔ)能是新能源汽车技术进步的(de)重要发展(zhǎn)方向。天风证券(quàn)研(yán)报指出，除了在自家停车位(wèi)等(děng)可以(yǐ)长时间(jiān)停放的场景(jǐng)下(xià)，在(zài)短(duǎn)时停靠(kào)的公共场景电动(dòng)车均有快速补(bǔ)能(néng)的需求，更(gèng)高(gāo)比例的(de)快(kuài)充桩满足消费(fèi)者的客(kè)观需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层(céng)设计积(jī)极推动(dòng)快充(chōng)技(jì)术发展，未来快充(chōng)桩占比有望逐步提高。高压快充技术是当前(qián)车企(qǐ)实现快(kuài)充(chōng)的(de)主流选(xuǎn)择，800V高压平台(tái)车(chē)型将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩的分散(sàn)化趋势却拖(tuō)慢了新(xīn)能源汽车的发(fā)展速度。

　　东(dōng)莞证券研报(bào)显示，充电桩设备行业的技术(shù)门(mén)槛相对较(jiào)低(dī)，产品标准化程度较高，目前国内充电桩(zhuāng)设备生(shēng)产领域的相关公(gōng)司数量超(chāo)过(guò)300家，供应商(shāng)数量多(duō)，使得大量新玩家可(kě)以轻松进入充电桩行业(yè)。

　　由于充(chōng)换电基础(chǔ)设(shè)施(shī)依赖土地和资本，因(yīn)此本(běn)地化和分散化是趋势。

　　据了解，各地的城投、国投、环投、商业地产等资(zī)产持有方，如酒店集团、民(mín)宿企业等都会积极参(cān)与到充电市场中。近两年，中国充电市场已经(jīng)呈(chéng)现出分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小(xiǎo)型(xíng)运营商）预计占比(bǐ)将会超过60％。

　　与此同时(shí)，分散化趋(qū)势正进一步削(xuē)弱(ruò)新能源汽车车主的消(xiāo)费体验。据悉(xī)，找桩难、排队时(shí)间长(zhǎng)、充电(diàn)时间长、下载多(duō)个(gè)APP等都是每一位新能源(yuán)汽车车(chē)主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人(rén)士(shì)指出(chū)，从行业发展角度看，公共充电基础(chǔ)设(shè)施网络建设呈结构性供给不足；不(bù)同充电(diàn)运(yùn)营商(shāng)充(chōng)电网(wǎng)络间形(xíng)成信息孤岛；充电(diàn)设施利用率低、盈利模式单一；缺乏充(chōng)电场站运营管理等。庞(páng)大而分散的运营商需要标准统一的(de)行业规(guī)范和服务。

　　中(zhōng)金(jīn)公司研(yán)报曾点明充电运营商(shāng)供应格局分(fēn)散的(de)原因(yīn)。“我们(men)认为(wèi)，根本(běn)原因(yīn)在于运营商自建(jiàn)桩(zhuāng)受限于资金压力和土地资源，建桩主力由(yóu)此前的运(yùn)营商转(zhuǎn)变为(wèi)地方国企、小(xiǎo)工商业等掌握土地(dì)资(zī)源的第三方建设，由此具备当地区位优势、以蔚景云、深(shēn)圳(zhèn)车(chē)电网为代表(biǎo)的二线及新增运营(yíng)商迅速(sù)获得市场份(fèn)额。展望未来，我(wǒ)们认为充(chōng)电桩(zhuāng)场(chǎng)址资源具备稀缺性，拥(yōng)有本(běn)地优质土地资源(yuán)的地(dì)方国企(qǐ)、小工商(shāng)业(yè)有(yǒu)望维持建桩主力地位(wèi)。”

　　此外，分散化趋势亦体现在(zài)城(chéng)乡供应格局的巨大(dà)差异(yì)。中(zhōng)国汽(qì)车流通协会有形汽车(chē)市场分会(huì)常(cháng)务(wù)副理事长苏晖曾公(gōng)开表示，新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车(chē)下乡目前更(gèng)多停留在口头阶(jiē)段，事实上做的远远不(bù)够，应当给予高度(dù)重视，同样充电市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源汽车(chē)与充电桩已(yǐ)落(luò)入了“先有鸡还是(shì)先有蛋”的(de)困局。值得注意的是，随着(zhe)各(gè)大新能源(yuán)汽车品(pǐn)牌逐渐下沉(chén)至三四线城市(shì)，新能(néng)源汽车渗透率的进一步(bù)提高，充电桩分(fēn)散化(huà)所带来的问题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服务整合(hé)已刻(kè)不(bù)容缓，而拥有充(chōng)电(diàn)服(fú)务全包模(mó)式(shì)的企业将会(huì)在这场赛跑中占据(jù)领先优势。

　　据中(zhōng)金公司研报，充电服务全包模式(shì)是充电(diàn)服务商针对无业内经(jīng)验(yàn)、但(dàn)掌握土地资金资源、急需进行(xíng)充电桩建设的目(mù)标群体提(tí)出的(de)一站(zhàn)式解(jiě)决(jué)方(fāng)案，目标客户包含地方国(guó)企、地方(fāng)小(xiǎo)工商业业主(zhǔ)及目的地小(xiǎo)区/民宿业主等(děng)。充(chōng)电服务商(shāng)凭借业内(nèi)积累经验和资源(yuán)，向(xiàng)目标客户提供选(xuǎn)址、EPC建站(zhàn)及后续运(yùn)营运维的三位(wèi)一体综合服务，分别获得对应服(fú)务(wù)收(shōu)入、充(chōng)电桩等设备销售收(shōu)入(rù)及后(hòu)续(xù)运营运维服务费分(fēn)成。

　　充电服务全包模式(shì)有效解决充(chōng)电运营商“盈利(lì)难”的问题，同(tóng)时可对接(jiē)充电桩制(zhì)造商和需要充电服务的(de)新能源汽车车主，从而改善整个产业(yè)链(liàn)的盈利(lì)状况和消费体验(yàn)。能提供全包模(mó)式(shì)的企业不多，第三(sān)方充(chōng)电服(fú)务商能链智电(diàn)正(zhèng)是其中的龙(lóng)头(tóu)。

　　2023年1月，能(néng)链(liàn)智电与国内(nèi)领(lǐng)先的储能系(xì)统集成商与(yǔ)统服务(wù)商(shāng)海博(bó)思创成(chéng)立合资(zī)公司——能链(liàn)海博，发挥双方各自在用户(hù)、产(chǎn)品、技(jì)术和运(yùn)营、场景(jǐng)等(děng)方面的(de)优势，布局多元化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链(liàn)海博(bó)聚焦用户侧储能，拉动电(diàn)源(yuán)侧(cè)、电网侧储能，逐步落地“光储充检(jiǎn)服(fú)”一体(tǐ)化(huà)充电站，有(yǒu)效解决(jué)充电(diàn)基(jī)础设施电力增(zēng)容扩容、快速安(ān)全充(chōng)电、电(diàn)池健康检测等问题(tí)，为新能源汽车(chē)车主(zhǔ)带来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光(guāng)储充检服”一体化充电站(zhàn)，实际上便(biàn)是储能(néng)电站叠加智(zhì)能(néng)检查及车主服(fú)务。储(chǔ)能电站的原理类似(shì)于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过电网或光伏(fú)装(zhuāng)置等方式“充电(diàn)”并(bìng)储存，在高(gāo)峰用电时释放储存(cún)电量。与此同(tóng)时，电(diàn)站还可以参与市场(chǎng)交易，在空闲时段可(kě)利(lì)用电量进(jìn)行盈利。这样一来，既(jì)可以保障电力(lì)系统稳(wěn)定(dìng)，又(yòu)能够拓(tuò)展充电站盈利来源，从而(ér)推动充电站(zhàn)市场发展。

　　除(chú)传(chuán)统的(de)充电站建(jiàn)设外，能链智(zhì)电还与住宿产业互联网平台(tái)订(dìng)单来了(le)成立合资公司——智电来了。随着2023年经(jīng)济复苏(sū)，出行需(xū)求逐渐(jiàn)提升(shēng)，乐(lè)趣多多的自驾游更是成为民(mín)众出(chū)行的首(shǒu)选(xuǎn)项(xiàng)。

　　智(zhì)电(diàn)来(lái)了将以(yǐ)民宿为核心(xīn)场景，从(cóng)充电桩选址、设备(bèi)采(cǎi)购、EPC工(gōng)程到运(yùn)营管理、保养维修等在内的(de)一站式(shì)服务，并联合战略(lüè)合作(zuò)伙伴快电，为(wèi)新能源车(chē)主提供一键(jiàn)找(zhǎo)好(hǎo)桩、一键充(chōng)电、一键支付等便捷(jié)服(fú)务(wù)，满足新能源车主(zhǔ)在旅(lǚ)游目的(de)地就近充电、随(suí)停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智(zhì)电还推出(chū)充电机器人，可以(yǐ)为新能源汽(qì)车提(tí)供(gōng)“随(suí)用随(suí)充”的全自动充电(diàn)服务。只(zhǐ)不过，通过(guò)充电机器人(rén)进行自动补能的解决方案，仍为时(shí)尚早。相比起这种需要结合新技术(shù)的解决方案，充电站依然是充电服务商主要攻略的战场。

　　能链智电(diàn)将传统行(xíng)业做法与新兴(xīng)技术手(shǒu)段相结合，不仅推动行业新生(shēng)态(tài)建设，助力交(jiāo)通能源绿色发展(zhǎn)，同时(shí)也实(shí)现自身业绩持(chí)续增(zēng)长。财报显(xiǎn)示，2022年能链智电实现净收入9280万元(yuán)人民币(bì)，同比激增(zēng)177％；第四(sì)季度净收入为2950万元(yuán)，同比增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务(wù)模(mó)式较好地满足车主(zhǔ)需(xū)求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿度，同比增长116％。当(dāng)前，能链智电已连(lián)接(jiē)服务充电(diàn)运营商1581家、5.5万座充电站和(hé)51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处全球最大的新(xīn)能源(yuán)市场，能链智(zhì)电业务发展潜(qián)力充满想象空间。能(néng)链(liàn)智电创始人、CEO王(wáng)阳表示：“我(wǒ)们希(xī)望依托独一无二的商(shāng)业(yè)模式和行业(yè)卡(kǎ)位(wèi)，抓住(zhù)能源变革的历史性机遇(yù)，与合作伙伴共同推动交通碳(tàn)减排，助(zhù)力双碳目标实现。”

　　同(tóng)时，据能链智电(diàn)总(zǒng)裁兼CFO吴(wú)雪庐(lú)透露(lù)，能(néng)链(liàn)智(zhì)电已分别在新加(jiā)坡和(hé)阿姆斯(sī)特丹设立亚(yà)太和欧洲总(zǒng)部。在新业务(wù)进展方面(miàn)，能链智电预计在2023年中期推出虚拟电厂(chǎng)平台，帮助充电站参(cān)与电力交易(yì)市(shì)场，并为(wèi)更广泛的(de)电网提供削峰(fēng)填谷等各种支持(chí)服务，助力新能源(yuán)行业建立现(xiàn)代(dài)能(néng)源系统(tǒng)。

　　整体上，新能(néng)源汽车市场高速(sù)发展，已(yǐ)成为市场(chǎng)共识：续航里程(chéng)和补能(néng)问题仍将是一(yī)段(duàn)时间内新2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022能源汽车渗透(tòu)过程中的(de)两大难。但随着第(dì)三方充电服务(wù)商对(duì)充(chōng)电(diàn)服务行业进行整合以及新(xīn)应用场景的拓展，补能场(chǎng)景中的充电问题(tí)亦将逐(zhú)步(bù)解决(jué)。

　　这(zhè)也意味着，在经济复(fù)苏的2023年，充电桩行业将迎来服(fú)务(wù)整合(hé)之年，而新(xīn)应用场景的(de)开拓(tuò)也将(jiāng)成(chéng)为充电服(fú)务商市场份额的(de)胜负(fù)手(shǒu)。

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