近期《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示(shì)，该平(píng)台(tái)假期(qī)国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量(liàng)均反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票(piào)预(yù)订数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次(cì)，或成(chéng)为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎(yíng)来(lái)强复(fù)苏。在消费需(xū)求(qiú)火(huǒ)爆(bào)下，可(kě)以关注交运(yùn)、旅(lǚ)游(yóu)、影(yǐng)视(shì)等行业(yè)机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防(fáng)控优化调整(zhěng)以(yǐ)来(lái)，国内(nèi)疫后(hòu)复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头(tóu)企业发布(bù)一季度经(jīng)营(yíng)数据，公司一季度整体入(rù)住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的平(píng)均实际(jì)营业收入）分别同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航(háng)局(jú)数(shù)据(jù)，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度(dù)大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度(dù)共完(wán)成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输规模(mó)相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿(sù)火爆程(chéng)度远超(chāo)预期，五一(yī)境内酒(jiǔ)店市场搜索热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一(yī)也(yě)是出(chū)境团队游(yóu)试点(diǎn)恢复后的(de)首个长(zhǎng)假。数据显示，出(chū)境机(jī)票搜索热度(dù)同比2019年(nián)同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜索热(rè)度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复(fù)至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月(yuè)29日(rì)起，所有来华人员可以登机(jī)前48小(xiǎo)时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航(háng)空公司不再查(chá)验登机前检测证明。针(zhēn)对来华(huá)人员的防疫(yì)政策放宽后，入(rù)境客流量(liàng)有望进一步提升，继续刺激(jī)国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假期民航将运(yùn)输旅客900万人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布(bù)，不过民航局当时预计(jì)旅客量(liàng)为200万人次。因(yīn)此(cǐ)今年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情前水平，成为史上旅游出行(xíng)热度最(zuì)高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售数据仍然乐观，叠加出(chū)入境政策进一步(bù)放开(kāi)，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消(xiāo)费复(fù)苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露(lù)节前结束(shù)，截至4月(yuè)28日，已经(jīng)披露一季报的上(shàng)市公司接近4000家(jiā)。从目(mù)前财报披露情况看，旅(lǚ)游(yóu)出行相(xiāng)关板块景气度显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法(fǎ)测算，申万(wàn)社会服(fú)务行(xíng)业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业(yè)一季度归母净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后第(dì)一个长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转入(rù)淡季(jì)，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴(bàn)随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场(chǎng)关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需(xū)求恢复有(yǒu)望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫(yì)情(qíng)期间我(wǒ)国(guó)机(jī)队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进(jìn)，看(kàn)好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国内重要(yào)节假日(rì)，“五一(yī)档”电(diàn)影(yǐng)票房市场也有较高占比。从(cóng)历史数据(jù)看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停(tíng)，五一档期(qī)电(diàn)影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房(fáng)远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档(dàng)重(zhòng)点影片(piàn)加码(mǎ)五一档(dàng)期，叠加观众报复性消(xiāo)费热(rè)情，预计(jì)今年(nián)五一档期将(jiāng)回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破(pò)4亿元(yuán)（猫眼(yǎn)数据(jù)，截至(zhì)4月(yuè)28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带来内容生产效率的(de)提升(shēng)。前(qián)期策划蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程(ché蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了ng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换(huàn)脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人(rén)演(yǎn)员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成(chéng)音(yīn)频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道(dào)催化(huà)密集，当前投(tóu)资机会凸显(xiǎn)。

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