兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指(zh碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量ǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量4px;'>碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量)写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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