要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央(yāng)企才(cái)是中特估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比首次(cì)也转为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和(hé)出货(huò)量都高于一(yī)季度(dù)，销售(shòu)收入预计(jì)环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获(huò)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)22023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县6.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加(jiā)息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银(yín)行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数(shù)据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部(bù)等六(liù)部门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略(lüè)合(hé)作协议(yì)所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新能(néng)源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公(gōng)司签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县(zhì)利子公(gōng)司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的(de)方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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