要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国(guó)）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系(xì)加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融(róng)资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债(zhài)务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅(fú)横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二(èr)季度，公(gōng)司(sī)预(yù)计(jì)产能利用率和(hé)出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售(shòu)收(shōu)入预(yù)计(jì)环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的(de)杀(shā)伤(shāng)力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济(jì)人数连续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及地(dì)区银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(l世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁ái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等(děng)六部门共(gòng)同印(yìn)发(fā)的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设(shè)的(de)意见，其中提到，力争通过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作(zuò)协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方(fāng)式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回，进入最(zuì)后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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