财联社4月(yuè)30日讯，4月的交(jiāo)易已于(yú)本(běn)周五结束。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡上行的(de)态(tài)势。分板块看，石油板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨头(tóu)中国石(shí)油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些(xiē)机会值得(dé)把握(wò)？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的十(shí)家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等(děng)值(zhí)得(dé)关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中金山办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中国(guó)移(yí)动、中国中(zhōng)铁各被推荐两(liǎng)次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得(dé)了个别(bié)券商的(de)推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已(yǐ)经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商(shāng)指出(chū)，在所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快。中金公司指出，年(nián)初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要(yào)集中于大(dà)模型的突(tū)破(pò)进(jìn)展；而4月以来，观察到各(gè)个(gè)领域的应用(yòng)厂商正加(jiā)速AI融合(hé)应用产品的(de)研(yán)发和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游(yóu)戏(xì)行(xíng)业能起到将(jiāng)本增效(xiào)的(de)作用(yòng)，而(ér)“增效”作用(yòng)被市场所低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外(wài)包等(děng)带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不(bù)仅(jǐn)仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更智能感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思化NPC、更(gèng)人(rén)性化的(de)对话(huà)系统及更(gèng)自由(yóu)的场(chǎng)景(jǐng)生(shēng)成或大(dà)幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交(jiāo)属性，从(cóng)而(ér)推动游戏用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值有进(jìn)一步(bù)提(tí)升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表(biǎo)的图(tú)片分割模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为值得布(bù)局的(de)有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国(guó)特(tè)色估值体(tǐ)系与(yǔ)优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值(感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思zhí)体系下，关注(zhù)ESG与资产感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思注(zhù)入带来的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国(guó)有(yǒu)资(zī)本布局(jú)关注(zhù)能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技(jì)创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型(xíng)。②数字经济(jì)领域国资(zī)云(yún)及信(xìn)创等标的(de)。③半导体(tǐ)、科学仪器(qì)等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年(nián)继续发力(lì)。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创建世(shì)界一流示范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注(zhù)。

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