要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次双修是指什么意思，双修是怎么进行的(cì)表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例(lì)行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会(huì)议(yì)强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要(yào)在银(yín)行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二(èr)季度(dù)同样处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官(guān)及执双修是指什么意思，双修是怎么进行的行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务(wù)。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司(sī)首席(xí)财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是(shì)高管(guǎn)降薪，后是(shì)京(jīng)东零售事(shì)业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属工业(yè)协会(huì)硅(guī)业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能(néng)利用率和出(chū)货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售(shòu)收入(rù)预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车(chē)后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来(lái)首(shǒu)次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同(tóng)比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对(duì)股(gǔ)市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的(de)关(guān)于加(jiā)快粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干(gàn)设(shè)施(shī)装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急(jí)烘干作业(yè)能(néng)力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司(sī)股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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