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　　克里米(mǐ)亚(yà)突发，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯(sī)电(diàn)视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在地(dì)，克里米亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网(wǎng)络上曝光的(de)照片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施燃(rán)起(qǐ)大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命(mìng)的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶(yé)夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安(ān)全和(hé)救援(yuán)人员都已抵达(dá)现场。火灾所(suǒ)在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段视频显(xiǎn)示(shì)，一场大(dà)火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地(dì)方(fāng)政府(fǔ)敦促(cù)人们(men)在消防(fáng)员(yuán)努力扑(pū)灭大火(huǒ)时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭到(dào)两(liǎng)架无人机(jī)的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公(gōng)司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报告期(qī)内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食品(pǐn)的销量较去年同期有所上(shàng)涨。另外(wài)，去年一季度受南(nán)美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油(yóu)等公(gōng)司主要原材(cái)料(liào)的价格快速(sù)上涨，今(jīn)年一季(jì)度公司主要原材料(liào)成本低(dī)于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同推动(dòng)了厨(chú)房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上表示(shì)，新增渠道主要(yào)来源(yuán)于(yú)网络下沉、细分产品的(de)专业(yè)经(jīng)销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道的快(kuài)速发展带来的(de)经销商(shāng)增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项(xiàng)目也(yě)将于年内建成投产。目(mù)前，河南周口和(hé)陕西兴平(píng)央厨(chú)开始供(gōng)应(yīng)学生餐业务，多(duō)款预制菜在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公(gōng)司(sī)股东的扣除非经常性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足套期(qī)会计要(yào)求的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套期保值(zhí)业(yè)务划(huà)定为非经常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货(huò)套期保值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下(xià)属子公(gōng)司的(de)生产经营有直接关系的(de)原料(liào)、产(chǎn)品、油脂等期(qī)货品(pǐn)种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度(dù)，饲料原料和(hé)油脂(zhī)科技产品的销量有所增长，营业收入(rù)同(tóng)比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在(zài)行(xíng)情下跌的(de)过程中，公司(sī)油脂科(kē)技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导(dǎo)致(zhì)利(lì)润同(tóng)比有所减少。从合并资产负债表中(zhōng)可(kě)以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿(yì)元(yuán)增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注(zhù)意到(dào)，油脂加(jiā)工(gōng)企业道道全(quán)一季度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布(bù)2023年(nián)一季度报，公司(sī)实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利(lì)润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产(chǎn)能释放、原(yuán)料回落(luò)、消费(fèi)复(fù)苏(sū)、推出新(xīn)品等利好因(yīn)素影响，道(dào)道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道(dào)道(dào)全(quán)业绩修(xiū)复有持(chí)续性，预计二(èr)季度还(hái)有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道(dào)道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要(yào)原因(yīn)。

　　三(sān)年间(jiān)，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以上的历(lì)史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加(jiā)工(gōng)成(chéng)本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上涨幅(fú)度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越(yuè)多、亏得(dé)越(yuè)多的(de)情况(kuàng)，这导(dǎo)致油(yóu)脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业的盈利(lì)能力大(dà)幅(fú)下(xià)降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年(nián)以来，道道(dào)全新建产能陆(lù)续释放，海外到(dào)港原料(liào)陆续增长，带动道道全的(de)包装(zhuāng)油毛(máo)利(lì)率(lǜ)逐步回升。

　　道道(dào)全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年(nián)一季(jì)度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂(mào)名工厂建(jiàn)成投产，此后产(chǎn)能处(chù)于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势(shì)头良好，为道道全(quán)茂名工厂的投产及(jí)产能(néng)释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭亏(kuī)为盈的另(lìng)一主要原因(yīn)是主要原料价(jià)格出现下降趋势，缓解公司的(de)采购及成本(běn)压(yā)力。自2022年下(xià)半年开始，道道(dào)全所用(yòng)主要原料的(de)国际(jì)交易(yì)价格呈现(xiàn)出回落(luò)走势，受船期和现货(huò)到厂的时(shí)间影(yǐng)响，道道全的主要(yào)原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年(nián)一季度则进一步延续回落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗(qí)下(xià)拥有多个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华(huá)南等菜(cài)油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地(dì)。由于拥有多(duō)个品牌(pái)及多地(dì)工厂(chǎng)，下游消费复苏(sū)、上游原料(liào)看跌将(jiāng)成为(wèi)道道全今年业绩(jì)修复的两大驱(qū)动因子。对于今年的(de)业绩，道道全(quán)持有谨(jǐn)慎乐观态度，认(rèn)为(wèi)业绩修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业绩表达(dá)正面(miàn)预期，并预测其今年全年营业收入(rù)将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高(gāo)位回落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格(gé)局(jú)与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋(qū)向于(yú)宽松，但天气、能源(yuán)及国际政(zhèng)治经(jīng)济形势(shì)等因素的影响，又给油脂(zhī)、油(yóu)料市场带来不确(què)定性。包装食(shí)用植物油(yóu)是生活必需消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)，市场空间广阔(kuò)。随着消费(fèi)者健康意(yì)识的(de)提高(gāo)，对健(jiàn)康、安全(quán)、营养的食(shí)用油需(xū)求也将持续增(zēng)加(jiā)，未(wèi)来(lái)品牌化、高(gāo)端化(huà)将是(shì)行业发(fā)展的趋(qū)势，品牌差(chà)异(yì)化现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投(tóu)油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料供(gōng)应端(duān)，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周(zhōu)期(qī)，而且我国(guó)菜油原料(liào)供应出现了从未有过(guò)的多(duō)元及宽(kuān)松局面，包(bāo)装(zhuāng)油的成(chéng)本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油(yóu)的(de)消费需(xū)求端则是喜忧(yōu)参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振(zhèn)诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融(róng)市(shì)场造成了(le)较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从(cóng)进口成(chéng)本端为油脂(zhī)油料市(shì)场(chǎng)形成了较(jiào)大(dà)拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共振，不(bù)论是(shì)油还是粕均显著跌破此前(qián)振荡区(qū)间(jiān)诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗。虽然市场并不看好油粕走势，但如(rú)此凌(líng)厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士(shì)认为，今年一季度油脂的走势也受到宏(hóng)观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下(xià)，今(jīn)年欧(ōu)洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油(yóu)价格不(bù)景(jǐng)气带来(lái)生柴投(tóu)料(liào)需求减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜(cài)油的出口(kǒu)潜力大大增加。此外(wài)，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油(yóu)大部(bù)分依赖(lài)对(duì)中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但(dàn)今年(nián)以来，行(xíng)业(yè)普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预(yù)期，包装油需(xū)求乏(fá)力，国内(nèi)食用(yòng)油需求整(zhěng)体增量空间不大。要(yào)想拿到(dào)更多(duō)市场份(fèn)额，不同油种之间(jiān)、大小企业(yè)之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍处(chù)于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处于低(dī)位，终端库存(cún)处于高(gāo)位。随供(gōng)应逐(zhú)步增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季度菜(cài)油(yóu)价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中(zhōng)短(duǎn)期(qī)仍处于累(lèi)库(kù)态势。”石丽(lì)红说。

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