财(cái)联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块(kuài)看，石(shí)油板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板(bǎn)块(kuài)个(gè)股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪(nǎ)些机会(huì)值得把握？从财联社(shè)梳(shū)理的(de)十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完(wán)美世(shì)界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是(shì)其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市场对AI关(guān)注(zhù)度持续高企，上一轮(lún)行情(qíng)催化主要集中于大模型的(de)突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各(gè)个领域的应(yīng)用厂(chǎng)商(shāng)正加(jiā)速AI融合应用(yòng)产品的(de)研发和发(fā)布，其中办(bàn)公场景进展相对较快，预(yù)计5月之(zhī)后将进入(rù)AI应(yīng)用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能(néng)起到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工(gōng)具替代(dài)美(měi)术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市(shì)场预(yù)期，但(dàn)不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自由的场景(jǐng)生成或大幅(fú)提升玩家体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市(shì)场(chǎng)对(duì)于“增收”预期(qī)尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间(jiān)。另(lìng)外(wài)值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模(mó)型或进一(yī)步(bù)推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自(zì)上(shàng)而下(xià)变现效率提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备优势的内容(róng)公司商业化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板块，华安证(zhèng)券认为值得(dé)布局的(de)有三大(dà)方(fāng)向。

　　方向一：母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸中国特色估(gū)值体(tǐ)系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中(zhōng)国(guó)特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二(èr)：新型举国(guó)体制的科技创(chuàng)新方向。母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转型(xíng)。②数字经济领域国资云(yún)及信创等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪(yí)器等领域的装(zhuāng)备(bèi)国(guó)产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示(shì)范企业名单(dān)对应的上市公司也(yě)值(zhí)得关注。

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