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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地，克里(lǐ)米亚(yà)半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个储(chǔ)油(yóu)设施遭到无人机袭(xí)击(jī)。从网络(luò)上曝光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致(zhì)储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在(zài)社(shè)交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全(quán)和救援人员都已(yǐ)抵达(dá)现场。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的(de)多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何(hé)伤亡报告，地方(fāng)政府(fǔ)敦促人们在消防(fáng)员努力(lì)扑灭(miè)大火(huǒ)时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本(běn)周早些时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架(jià)无(wú)人(rén)机(jī)被(bèi)俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期(qī)内，公司实现营(yíng)业收入610亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的销(xiāo)量较(jiào)去(qù)年同期有所上涨。另外，去(qù)年一(yī)季度(dù)受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公(gōng)司(sī)主要原材(cái)料(liào)的价(jià)格快速上涨，今(jīn)年一季度公司主要原材(cái)料成本低(dī)于(yú)去年同期。销(xiāo)量上涨和(hé)毛利(lì)率提升共同(tóng)推动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商(shāng)数量合(hé)计7768家，较上年增(zēng)加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细(xì)分产品的专业经销商，以及(jí)餐饮渠(qú)道的快(kuài)速发展带来(lái)的(de)经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地(dì)已投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的(de)央(yāng)厨项目也将(jiāng)于年(nián)内建成(chéng)投产。目前，河(hé)南周口和陕西(xī)兴平央厨开始(shǐ)供(gōng)应学生餐业务，多(duō)款预制(zhì)菜在线下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于(yú)上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保(bǎo)值操(cāo)作未完(wán)全(quán)满足(zú)套期(qī)会计要求的(de)衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关(guān)于(yú)开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业(yè)务的公(gōng)告》中披(pī)露，将在2023年对在(zài)场内市场(chǎng)交易的与公司(sī)及下(xià)属子公司的生产经营有直接关(guān)系的原(yuán)料(liào)、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲(sì)料原料和(hé)油(yóu)脂科(kē)技产(chǎn)品的销(xiāo)量有所增长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受(shòu)到挤压，导致(zhì)利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金(jīn)融资产(chǎn)从年(nián)初余额的(de)5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市(shì)场的(de)对冲作(zuò)用，弥补了一定(dìng)的利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记(jì)者还(hái)注意到(dào)，油(yóu)脂加(jiā)工企业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报，公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能(néng)释放、原料回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻(kè)。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预计(jì)二季(jì)度(dù)还有增长。

　　我国最穷的5个城市，哪一个省最穷“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要原因(yīn)。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜油价(jià)格从(cóng)8000元(y我国最穷的5个城市，哪一个省最穷uán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大大(dà)抬(tái)升了企业的(de)加(jiā)工成本。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度却(què)不(bù)及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多(duō)的情况，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业的(de)盈利能力大(dà)幅下降(jiàng)，道道全(quán)也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产(chǎn)能陆续(xù)释放，海外到港原料陆续增长，带动道道(dào)全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐步(bù)回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗(qí)下茂(mào)名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取(qǔ)得阶段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放(fàng)期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发展预制菜产业，一季度(dù)广东地区餐饮(yǐn)消费回(huí)暖势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投(tóu)产及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全(quán)还表示，今年(nián)一(yī)季度扭亏为盈的另一(yī)主要(yào)原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国际(jì)交易价(jià)格呈现出回落走势，受(shòu)船期和(hé)现货到厂的时间(jiān)影(yǐng)响，道道全(quán)的(de)主(zhǔ)要原料综(zōng)合(hé)采(cǎi)购成(chéng)本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落(luò)趋势，对其一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明(míng)显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已(yǐ)达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名(míng)、靖江设立(lì)生(shēng)产加工基(jī)地。由于(yú)拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成为(wèi)道(dào)道全今年业(yè)绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观(guān)态度，认为业(yè)绩修(xiū)复有(yǒu)一(yī)定(dìng)持(chí)续性，未来(lái)不宜(yí)过度悲观。亦有多(duō)家券商(shāng)对(duì)道道(dào)全今年业绩表达正面(miàn)预期(qī)，并预测其今年全(quán)年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格(gé)自(zì)2022年下半年(nián)高位(wèi)回(huí)落，且叠加(jiā)提价效应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部(bù)分(fēn)公司毛(máo)利率迎来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的(de)信息(xī)来看(kàn)，原(yuán)材料供给预计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松，但(dàn)天气、能源(yuán)及国际政治(zhì)经(jīng)济形势等因素的影响，又(yòu)给(gěi)油(yóu)脂、油料市场(chǎng)带来不(bù)确定性。包装(zhuāng)食用植物油(yóu)是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安(ān)全、营(yíng)养的食用油需求也将持续(xù)增加，未(wèi)来品牌化(huà)、高(gāo)端化将是行业(yè)发(fā)展的(de)趋势，品(pǐn)牌差(chà)异化(huà)现(xiàn)象也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在原料供应(yīng)端(duān)，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原料(liào)供应出(chū)现了从未有过(guò)的(de)多元及宽松局(jú)面，包装油的成本端压力缓解趋(qū)势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油(yóu)的消(xiāo)费需(xū)求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需(xū)端均(jūn)有不确(què)定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走(zǒu)势。然而(ér)，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及(jí)连锁反应，为全球金(jīn)融市(shì)场的稳定性带来(lái)了挑战(zhàn)，对(duì)整(zhěng)个商品乃至金融市(shì)场造成了(le)较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力(lì)从进口成(chéng)本(běn)端为(wèi)油脂油料市(shì)场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现共振，不论是(shì)油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽(suī)然(rán)市(shì)场并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节(jié)奏上超(chāo)出了市场预期(qī)。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也(yě)有(yǒu)行业人士认为，今年(nián)一季度(dù)油(yóu)脂的(de)走(zǒu)势也受(shòu)到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲(chōng)击(jī)下，今年(nián)欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口潜力大(dà)大增(zēng)加(jiā)。此(cǐ)外，继续(xù)增(zēng)产的俄罗斯菜油大(dà)部(bù)分依赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面(miàn)临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油需求(qiú)乏力，国内(nèi)食用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要(yào)想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油种之间、大(dà)小企业(yè)之间(jiān)的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低位(wèi)，终端库(kù)存处于高位。随(suí)供应逐(zhú)步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二季(jì)度菜油(yóu)价格(gé)与(yǔ)相关油脂(zhī)价(jià)差缩小格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽(lì)红说。

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