“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数据显示，美国5月(yuè)非(fēi)农新(xīn)增就(jiù)业(yè)33.9万人，几乎(hū)是估计中值(zhí)19.5万的两(liǎng)倍，为(wèi)2023年1月以来最大增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新(xīn)高。

　　非农就业数据(jù)公布后(hòu)，美国国债价格盘中(zhōng)跳(tiào)水，收益(yì)率(lǜ)拉(lā)升，对(duì)利率前景更敏感(gǎn)的两年(nián)期美债收益(yì)率日内升幅扩大(dà)到(dào)10个基点以上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆(bǎi)脱两周低位。互换合约定价显(xiǎn)示，投资者(zhě)预期的美联储(chǔ)7月加息几率(lǜ)增加，预计未来两次会议期间(jiān)将加息25个基点，6月加息的几率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早(zǎo)盘(pán)均曾涨(zhǎng)超1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼(qióng)斯(sī)工业平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪纳斯达(dá)克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最(zuì)终，三(sān)大指数连续两日(rì)集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威(wēi)尔讲话暗示(shì)12月放缓加(jiā)息(xī)当天(tiān)以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来(lái)收盘新高(gāo)。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季报公布次日以来最(zuì)大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创去年4月以来收(shōu)盘新(xīn)高。

　　国(guó)际原油盘中(zhōng)涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全周(zhōu)跌幅(fú)，和布油均三周(zhōu)来(lái)首次累(lèi)跌，市场焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美(měi)元和美债(zhài)收益率反弹的打击下持(chí)续下行，创两周多来最差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增(zēng)就业人数而言，美国劳动力市(shì)场存在韧(rèn)性。可以看(kàn)到，5月美(měi)国非农新增就业33.9万人，好于市场预期(qī)的19万人，同时(shí)4月非农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月(yuè)新增就业主(zhǔ)要集中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部(bù)门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人服务行(xíng)业整体表现好于4月，生产部门(mén)就业稳(wěn)定，建筑业表(biǎo)现(xiàn)亮眼，与近期房地产市场(chǎng)的(de)反(fǎn)弹(dàn)一(yī)致，建筑(zhù)业新增就业2.5万人，制(zhì)造业(yè)中非耐用(yòng)品生(shēng)产(chǎn)连(lián)续三(sān)个月就业人数减少，与制造业目前持续(xù)收(shōu)缩的状(zhuàng)态吻合。同时她指出，5月非(fēi)农就业报告也显(xiǎn)示出就业市场边际降温的更多迹象(xiàng)，5月失业人数增加44万至640万(wàn)，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数(shù)的增加，失业率预计(jì)会(huì)继续(xù)回升，但3.5％的(de)失业率水平基本是60年代以(yǐ)来的(de)最(zuì)低水平，在失业率回升至4％之前，预(yù)计还不(bù)会引发市场和官方的(de)明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就(jiù)业市场(chǎng)供需(xū)矛(máo)盾仍在，但随着需求降温(wēn)，已经有所(suǒ)缓解(jiě)，体现为工(gōng)资(zī)上(shàng)涨压(yā)力开始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符(fú)合市场预(yù)期，同比降至4.3％，低于市场预期，工(gōng)资对通(tōng)胀的助推(tuī)作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进一步加息的(de)必(bì)要性降(jiàng)低。

　　她表示，美联储(chǔ)6月利率(lǜ)会议(yì)“按(àn)兵不动”是大(dà)概率事件，还(hái)需要关注(zhù)后(hòu)续(xù)公布的5月美国通胀数据，当前的就业市场(chǎng)状(zhuàng)态可(kě)以(yǐ)支撑在通胀压力较大时继续加(jiā)息。美(měi)联储利(lì)率会议(yì)落地(dì)前，市场(chǎng)步(bù)入振荡盘整状态，预计美元(yuán)指数在105附近偏强(qiáng)运行，随着美国(guó)政府(fǔ)债务(wù)上(shàng)限问题落地，美(měi)债(zhài)收(shōu)益率风险偏向上(shàng)行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能(néng)会进(jìn)一步(bù)减产

　　据消息人(rén)士声称，在周日（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧佩克(kè)+可能会宣布进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的(de)选(xuǎn)项之一是额外(wài)减产约(yuē)100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不(bù)太可(kě)能在会议上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实(shí)实的消息意味(wèi)着更多的不确定性，结果仍然不明(míng)朗。眼下欧佩克+面临(lín)诸多挑战，不仅(jǐn)成员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加(jiā)拿大和巴西等(děng)国家(jiā)还(hái)在蚕食该集团的市场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的(de)恶化，欧佩克+成员国在4月(yuè)份承诺(nuò)，从(cóng)5月份(fèn)开始自愿减(jiǎn)产，不过(guò)这(zhè)些行动都未能止住油(yóu)价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威胁(xié)要进一步(bù)减产(chǎn)，他告诫投(tóu)机者要“当心”。两天后(hòu)，俄罗(luó)斯副总理诺(nuò)瓦克则与沙特(tè)能源大臣唱了(le)反调，这位俄罗斯官(guān)员表示，他认(rèn)为欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+本周末不可能减产，布伦(lún)特油价可(kě)能(néng)会在年底前自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分(fēn)析公司(sī)OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩(pèi)克+会议之前做(zuò)空(kōng)原油(yóu)，交(jiāo)易员(yuán)永远不应该(gāi)低估沙特在欧佩克(kè)+会议期间采取行动的(de)可能。”

　　伊(yī)拉(lā)克石(shí)油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示(shì)，欧佩克(kè)+希(xī)望维(wéi)持石油市场(chǎng)稳(wěn)定，我们将毫不犹(yóu)豫地做出任何决定，以(yǐ)使市场更(gèng)加平衡(héng)。他似(shì)乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产(chǎn)的可能(néng)性(xìng)为(wèi)40％。他(tā)们写道：“各(gè)国石油(yóu)部(bù)长们(men)决心避免重蹈(dǎo)2008年(nián)的覆(fù)辙，当时全(quán)球经济(jì)和金融稳定突然崩溃，导致原油价格在六个(gè)月内从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄(é)乌冲突期间(jiān)，乌克(kè)兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪克兰总统(tǒng)泽(zé)连(lián)斯(sī)基(jī)在(zài)与(yǔ)爱沙(shā)尼亚(yà)总统的联合新闻(wén)发布会上(shàng)表示，在俄(é)乌(wū)冲突进行期间，乌克兰不会成为(wèi)北约成员(yuán)。泽(zé)连(lián)斯基说，不是(shì)因为不想，而是因为目前很难。乌克兰(lán)只是希望北约合作伙伴听到声音(yīn)，这一点非常重要。

　　同(tóng)时，他(tā)指(zhǐ)出(chū)，乌克兰在成为北约成员(yuán)国之前需要更多安全保障，乌克兰需(xū)要把这些(xiē)保障都写在纸(zhǐ)上，直到乌克兰能真正(zhèng)获(huò)得安全保证，有资格成为北约(yuē)成(chéng)员。

　　据参考消息援引俄新社莫(mò)斯(sī)科5月(yuè)31日报道，英(yīng)国《金(jīn)融时报(bào)》援(yuán)引知情人士的话报道称，乌克兰总统泽(zé)连斯(sī)基向北约各国领(lǐng)导人明确表示，除非向基辅提供(gōng)加(jiā)入北(běi)约的路线图，否则他将不(bù)会(huì)出席7月(yuè)举(jǔ)行的(de)维尔纽斯峰会(huì)。此外，泽连斯基6月(yuè)1日在访问(wèn)摩(mó)尔多(duō)瓦时表示，乌克兰(lán)已(yǐ)经做好了加入北约的准备，基辅(fǔ)正在等待北(běi)约接纳(nà)乌克兰。

　　对(duì)乌(wū)克兰近期加入北约一事，法国、德国等北约国(guó)家持反(fǎn)对意见。

　　德国(guó)国外长贝(bèi)尔伯克当地(dì)时(shí)间6月1日在奥斯陆参加北(běi)约外长会期间表示，德国不认为北(běi)约(yuē)应该在(zài)近期内接(jiē)纳乌克兰(lán)。此(cǐ)外，包(bāo)括法国在内的(de)其他一些(xiē)北约成员国也不希望乌克(kè)兰(lán)迅速(sù)成为北约(yuē)成员国，而只(zhǐ)是希望为(wèi)乌克兰提(tí)供(gōng)安(ān简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪)全保障。

　　进(jìn)入(rù)6月，在宏观(guān)市(shì)场情绪回暖影响下，大(dà)宗商(shāng)品市场出现普涨行(xíng)情(qíng)。从海外宏观层面来看，美国债务上(shàng)限危机“闹剧”落(luò)幕(mù)，美国参(cān)议院通过债务(wù)上限法案，暂(zàn)时(shí)取消了政府31.4万(wàn)亿(yì)美元的债务上(shàng)限(xiàn)，避(bì)免了可能出现的(de)美国有史以来首次违(wéi)约，使得市(shì)场避险情绪消退。同时在美联储本月(yuè)会议或暂停(tíng)加息的预期推(tuī)动(dòng)下，美(měi)元指(zhǐ)数回落至(zhì)一周(zhōu)低点，对(duì)风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期(qī)的数据改善了市场情绪(xù)，同时市场(chǎng)也在翘首等待(dài)新一轮稳增长政策的出(chū)台(tái)。

　　天胶价格(gé)重返万二关口

　　周五(wǔ)，在市(shì)场情绪回(huí)暖的带动(dòng)下，天然橡胶期货价格回(huí)升。截(jié)至(zhì)收盘，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵(zòng)观本周，沪胶(jiāo)期货主力价格表现(xiàn)振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内(nèi)天胶市场(chǎng)利好支(zhī)撑疲软，胶价(jià)维持宽(kuān)幅振荡格(gé)局。

　　可以(yǐ)看到(dào)，近两个月(yuè)以来，天(tiān)然(rán)橡胶市(shì)场消息(xī)比(bǐ)较热(rè)闹，前(qián)有云南旱灾消息(xī)发(fā)酵，后有收储(chǔ)传闻(wén)，然而天(tiān)然橡胶期(qī)价终(zhōng)究(jiū)支撑不(bù)力，逐步归于平静。从整(zhěng)个5月(yuè)行情来看，生意社指(zhǐ)出，5月天(tiān)然橡胶行(xíng)情(qíng)上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生(shēng)意社商品行(xíng)情(qíng)分析系统监测显示，5月沪胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨点位轻易(yì)被破，行情维持(chí)偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)盘面(miàn)微(wēi)涨1.04％，行(xíng)情短期受消息提振有小幅上(shàng)行，但(dàn)市场(chǎng)供(gōng)多(duō)需少，终(zhōng)究无(wú)力(lì)支撑(chēng)，上行态势(shì)转(zhuǎn)而向下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传言称国储今年(nián)将(jiāng)收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天胶价格应(yīng)声(shēng)上涨，影响持续(xù)多日(rì)。直至5月月中，收(shōu)储传闻叠加产区降雨(yǔ)，市场氛围再次提升，沪(hù)胶突(tū)破12300元(yuán)/吨，国产(chǎn)全乳现货(huò)胶主流报(bào)价(jià)至11880元/吨。而后该消(xiāo)息始终未得到证(zhèng)实(shí)，市场影响逐(zhú)步消失匿迹(jì)。

　　可以看(kàn)到，继此前云南(nán)干(gàn)旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开(kāi)的新一(yī)季交割品博弈仍然激烈(liè)。中信(xìn)建投期货能化分析师(shī)童长征表示，天然橡胶此轮的(de)上(shàng)涨与下跌，与收(shōu)储这一传闻息(xī)息相(xiāng)关。他指(zhǐ)出，国储收储的政治(zhì)、战(zhàn)略意义大(dà)于经济意义(yì)，橡胶与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大工业原料(liào)，是关系国计民生、国防(fáng)安全的重(zhòng)要战略(lüè)物资。毫无疑问的是(shì)，对(duì)于全球来说，天然(rán)橡胶是严重过剩的(de)。但(dàn)要考虑到一个(gè)事实：中国的天(tiān)然(rán)橡胶的自给率不足20％，高度(dù)依(yī)赖(lài)进(jìn)口。从中国本身的(de)天然(rán)橡胶来说，是供不应(yīng)求的。因此，在当前诡谲(jué)多变的国际政(zhèng)治(zhì)格局中，对天然橡(xiàng)胶的储备其(qí)实是有很高的(de)必(bì)要性(xìng)。

　　“此(cǐ)前(qián)橡胶(jiāo)收储传闻的收储量(liàng)为10万吨(dūn)，收储的对象是(shì)国产全乳(rǔ)胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨的量相(xiāng)对于整个天(tiān)然橡(xiàng)胶的年产量来说非常小，不(bù)过才占(zhàn)0.7％，即便对中(zhōng)国全年的消费(fèi)量来说(shuō)也只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天(tiān)然橡胶整体的供求几无影响。但是如(rú)果收储的对象是(shì)交割(gē)品(pǐn)的话，性质就不(bù)同了(le)。因为目前全年(nián)国产全乳的最大产量(liàng)不过30万吨（去年仅(jǐn)17万吨，今(jīn)年估计在20万(wàn)—25万吨），那么收储的量(liàng)其实占(zhàn)到相当全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常(cháng)大的(de)一个比(bǐ)例。”在童长征看来，如果国(guó)储轮储橡(xiàng)胶事件成立(lì)，根据交割品(pǐn)的供求判断影响，再结(jié)合历史上收储的影响，RU的(de)价(jià)格(gé)有可(kě)能会更上一层楼(lóu)。但(dàn)是，由于整(zhěng)个事件的进程会(huì)非常缓慢，价格的反应不会即(jí)刻(kè)见效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本面难言乐观

　　进(jìn)入6月(yuè)，伴随着物候(hòu)条件的改变，产区全面开(kāi)割上(shàng)量，橡胶(jiāo)供应旺(wàng)季到(dào)来，然(rán)而(ér)天胶(jiāo)下游需求(qiú)并未有趋(qū)势性(xìng)改(gǎi)善，胶(jiāo)价上(shàng)涨(zhǎng)动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信期货能化(huà)分析师胡华钎告诉记者(zhě)，目前全球天然橡胶供应(yīng)进入季(jì)节(jié)性的(de)增产期，中国云(yún)南天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区加速恢复开割，预计6月中旬全面开(kāi)割，海(hǎi)南产区已经全面开(kāi)割，海外(wài)越南天然(rán)橡胶(jiāo)产(chǎn)区也全面(miàn)开割(gē)，目前主要产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件(jiàn)已经由(yóu)差变(biàn)好。但是由于(yú)目(mù)前(qián)天然橡(xiàng)胶上游原料价格相对偏低，胶(jiāo)农割胶积(jī)极性不高(gāo)，加工厂利润也偏低，工厂加工积极性也不高(gāo)。

　　大地(dì)期货橡胶研究员(yuán)唐逸表示，后续(xù)橡(xiàng)胶供(gōng)应端将逐(zhú)步恢复(fù)正(zhèng)常，产量逐渐(jiàn)增加。目前云南产区大(dà)面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱(hàn)情况已(yǐ)得(dé)到(dào)缓解(jiě)。海南(nán)日收胶量在(zài)3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐步上量，南部(bù)产出仍在低位，本周以(yǐ)及(jí)下周预计雨水较多。越南、柬埔寨(zhài)产区已大面积(jī)开(kāi)割(gē)，原料数量(liàng)逐步增加。同时根据(jù)历史降雨数据来看(kàn)，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然处(chù)于历史均值以下的概率较高，但(dàn)由于季节性的因素，降雨绝(jué)对(duì)数量仍然能(néng)够保(bǎo)证。因(yīn)此，他预计(jì)后市(shì)“厄(è)尔尼诺”现(xiàn)象不会是引(yǐn)发行情(qíng)上涨的(de)主要因素。

　　从需(xū)求端来看，东证衍生品研(yán)究(jiū)院能化高(gāo)级分(fēn)析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸(mào)订(dìng)单量较为充足，对(duì)开工率(lǜ)形(xíng)成(chéng)一定(dìng)支(zhī)撑(chēng)，加(jiā)上轮(lún)胎用原料(liào)价格处于(yú)低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销市场需(xū)求表现依然偏弱(ruò)，各(gè)层级经销商仍以消耗(hào)前(qián)期库存(cún)为主，对后市较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最新数(shù)据显(xiǎn)示，目前下游外贸订单(dān)充足，加之内销(xiāo)订单缺货(huò)现(xiàn)象仍(réng)存，企业排产积极性(xìng)不减。半(bàn)钢胎样本企业(yè)产能利用(yòng)率(lǜ)为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小降，个别企业因内销(xiāo)出货压力加大，为控制成品库(kù)存压(yā)力，存适度降负现象，全(quán)钢胎(tāi)样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认为(wèi)，目(mù)前天然橡胶基本(běn)面处于(yú)供需两弱的格局(jú)中，尤其是下(xià)游需求分歧(qí)较大。“主要是不同的市场主体预期(qī)不同，但是(shì)整体来说此前市场对(duì)今(jīn)年的预期过高。从(cóng)下游轮胎行(xíng)业来看，今年以来国(guó)内轮胎开工、产量和出口(kǒu)同比(bǐ)数(shù)据(jù)还是不错的，反(fǎn)映国内实际需求并不差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激政(zhèng)策(cè)退(tuì)出，今年国(guó)内汽(qì)车市(shì)场相对疲软(ruǎn)，价格战等负(fù)面消息较(jiào)多(duō)，市场(chǎng)总体上偏悲(bēi)观。此外，青岛地区天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶现(xiàn)货库存持续攀升，有(yǒu)些人认为是国内需求不行，但是其(qí)实是进口过多导致的(de)。”

　　在胡华钎看来，目前主(zhǔ)要还是宏(hóng)观面(miàn)主导胶价走势，一方面中(zhōng)国经济复(fù)苏进程、人民币汇率波动；另一方面美联储加息进程，以(yǐ)及美(měi)国银行危机和美债(zhài)上限问题等(děng)。看(kàn)向下半(bàn)年(nián)，他(tā)认为天然橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏指(zhǐ)引，只有天气和(hé)轮储仍有可(kě)能“掀起波(bō)澜“，而宏观面预计比上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济(jì)回(huí)暖等，因此对天然(rán)橡(xiàng)胶市场不宜(yí)过(guò)度悲观。

　　“短期市场没有明确方(fāng)向，主要跟随宏(hóng)观因素(sù)波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后(hòu)市胶价(jià)走(zǒu)势的主要因素，随着各产(chǎn)区(qū)开割后(hòu)产量逐渐增(zēng)加，海外(wài)恢复速度(dù)仍然偏慢，预计干胶的数量并(bìng)不会少，包(bāo)括今年(nián)交(jiāo)割品的数量。我们中期观(guān)点仍然偏(piān)空，后(hòu)市(shì)预(yù)计存在下跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表(biǎo)示，在供给(gěi)端没有天气影(yǐng)响的情况下，后(hòu)续主导(dǎo)胶价的(de)因素(sù)主要在(zài)需求(qiú)端。从下半年来(lái)看，外需受海外(wài)经济(jì)衰退和汽车(chē)半导体短(duǎn)缺(quē)影响，预计难(nán)有起色。外需走弱(ruò)也导致海(hǎi)外货源涌入(rù)国内，对国内(nèi)现(xiàn)货端构成压力(lì)。内需方面，春节前(qián)市场基于内(nèi)需复苏的(de)逻辑(jí)，已经(jīng)出现一(yī)波反(fǎn)弹行情，但节(jié)后市(shì)场从交易预期开始(shǐ)转向(xiàng)交易(yì)现实，由(yóu)于国内需求(qiú)复(fù)苏不及(jí)预期，胶价因此持(chí)续承压运行。整体(tǐ)来看，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱动(dòng)，只有价格(gé)的绝对低位(wèi)才能刺激有效的去(qù)库和资金再次做多(duō)的(de)意(yì)愿(yuàn)。后续还需继续关注天气端是否有扰(rǎo)动(dòng)因素(sù)，一旦天气出现(xiàn)异常状况，或(huò)将带来新的(de)阶段性行情。（有删减）

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