因市场(chǎng)需(xū)求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持该公司(sī)股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际(jì)控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一季(jì)报(bào)显示，公司(sī)一季度归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业(yè)务(wù)收(shōu)入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市(shì)场需(xū)求(qiú)疲软影响，而微(wēi)控制器业(yè)务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业(yè)、网通领域(yù)的收入增加弥(mí)补了(le)消费领(lǐng)域的(de)收入(rù)下滑，并带(dài)动微控(kòng)制(zhì)器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面(miàn)的影响，一方面(miàn)，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入(rù)减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)同日还公告(gào)，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告(gào)日(rì)起15个交易日后的(de)6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分(fēn)别是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内(nèi)供应(yīng)商包(bāo)括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通过差异(yì)化(huà)产品需求切(qiè)入该细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在(zài)技术、产品以及市(shì)场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随(suí)着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上(shàng)的市场份额(é)，排名(míng)其(qí)后的多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年(nián)全(quán)球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销售额(é)预计则(zé)将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基金公司旗下(xià)被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安(ān)成长(zhǎng)是持(chí)有该股(gǔ)最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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