要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记(jì)者会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业(yè)体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银(yín)行(xíng)股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)什么是人员类型 人员类型有哪些先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅(guī)业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了(le)两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能(néng)利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和出货量(liàng)都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月(yuè)以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两(liǎng)年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济(jì)人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预(yù)期(qī)业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了(le)一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印发(fā)的(de)关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园(yuán)建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼什么是人员类型 人员类型有哪些广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300什么是人员类型 人员类型有哪些122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公大(dà)楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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