兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(d世界上性功能最强的国家是哪个国家iē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全(quán世界上性功能最强的国家是哪个国家)年(nián)调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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