在(zài)持续已(yǐ)久的“AI热潮”中，各(gè)家(jiā)争相推(tuī)出的(de)大模型、AI应用(yòng)，都进一步推升了对(duì)算力狂热的需求。本周2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天已有(yǒu)报道指出英伟达后续对AI顶级规格芯片需求明显看增，紧急向(xiàng)台(tái)积电追加预(yù)订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英(yīng)伟(wěi)达GPU价(jià)格自然(rán)也(yě)是水(shuǐ)涨船高。据集微网消息，有代理商透露，英(yīng)伟达A100价格从去(qù)年12月(yuè)开(kāi)始上涨(zhǎng)，截(jié)至今年4月上半月，其5个月价(jià)格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周期(qī)也被(bèi)拉长，之(zhī)前拿货周(zhōu)期(qī)大约为一个(gè)月(yuè)，现在(zài)基本都(dōu)需要三(sān)个(gè)月或更长(zhǎng)。甚至，部分新(xīn)订单“可能(néng)要到12月才能交(jiāo)付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一情形之(zhī)下(xià)，众(zhòng)多客(kè)户也不得(dé)不“勒紧腰带(dài)”。上述文章指出，国内可(kě)用于(yú)训练AI大模型的(de)A100大约有4万-5万个，供应(yīng)相(xiāng)当吃紧，一些(xiē)云服务厂(chǎng)商(shāng)已(yǐ)严(yán)格限制(zhì)内部(bù)使用这(zhè)些先进芯片(piàn)，以将其(qí)保留至需要强力运算的(de)任(rèn)务。

　　值得一提的是，类似的事情在微(wēi)软内部(bù)也(yě)早已发生(shēng)。3月(yuè)已有外媒报道指出，微(wēi)软内部(bù)陷入AI服务器硬件短(duǎn)缺的窘境，不(bù)得不对AI硬件资源(yuán)采取“配额供(gōng)给”机制，限(xiàn)制公司(sī)内(nèi)部其他AI工具开发团队的资源用量(liàng)。

　　拉长时间(jiān)线来(lái)看，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从去年6月起，英伟达(dá)就已宣布上(shàng)调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就已(yǐ)出现(xiàn)涨价，但反映到(dào)市场(chǎng)则(zé)有一定(dìng)的滞(zhì)后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一(yī)时间点，更放大(dà)了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有(yǒu)一(yī)定的(de)关(guān)联性，且交货周期也受到了连带的(de2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天)影响(xiǎng)，导致(zhì)市(shì)场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平台上，英(yīng)伟达新旗舰级(jí)GPU H100的价格在(zài)4月中旬就已炒(chǎo)到了超过4万(wàn)美元。

　　随(suí)着(zhe)如今各家科技巨头争相推(tuī)出自家大模型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模(mó)型(xíng)要持(chí)续取得突破，所(suǒ)需要消耗的计算资(zī)源每3~4个月就要翻一(yī)倍(bèi)，资(zī)金也需要通过指数(shù)级增长获(huò)得匹配。

　　据财(cái)通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模(mó)型(xíng)有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中(zhōng)在训练端，以目前(qián)主流的训(xùn)练端GPU英伟达A100测算，假设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场(chǎng)规模预(yù)计分(fēn)别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理(lǐ)端，以目前(qián)英伟达用于推理端(duān)计(jì)算的A10测(cè)算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内人(rén)士(shì)也(yě)表示，AI大(dà)模型训练成本之一(yī)是(shì)基础算力，大概需要384-3000块左右的A100才能基本满(mǎn)足要求，如果价(jià)格持续上涨(zhǎng)，无(wú)论是互联网(wǎng)、AI大厂、还是(shì)创业新(xīn)贵，要追加的(de)投入都(dōu)可(kě)能远超(chāo)当初。

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