民生宏观 · 周君(jūn)芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会是中国“第一(yī)展"，疫后线下广交(jiāo)终于在4月中旬重启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人流(liú)交织背后的中国出(chū)口暗(àn)线。

　　要(yào苏州区号是多少)点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们(men)随(suí)即赶赴广(guǎng)交会开展专项调(diào)研，用另一个视角观(guān)察中(zhōng)国出口企业(yè)现(xiàn)状，并捕捉(zhuō)一些能够反映中(zhōng)国出口长(zhǎng)期趋势的(de)线索。

　　通过广交会观察(chá)中国企业(yè)出口(kǒu)状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交(jiāo)会规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类最全、参会采(cǎi)购(gòu)商(shāng)数量多(duō)且国别广，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展(zhǎn)会面积达(dá)到(dào)150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个(gè)大(dà)类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的规模大小和所属(shǔ)地域非常(cháng)广泛，包括大量中小外贸企业，也(yě)包括行业龙(lóng)头企业。广交会能够提供充足样(yàng)本，便(biàn)于我们观察中国外贸出口(kǒu)企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸企(qǐ)业(yè)长(zhǎng)期(qī)新增订单。广交会参(cān)会客户及(jí)参展氛围，能够(gòu)为我们把握(wò)更长(zhǎng)趋势的(de)外贸(mào)大环境和出口(kǒu)大(dà)趋势提(tí)供线索。这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第(dì)二大优势(shì)。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到当下中国出口企业群(qún)像五点特征(zhēng)，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流(liú)量(liàng)明显低于往年(nián)。

　　本次广交会客流(liú)量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年境(jìng)内采购商明显增多(duō)。境内和境(jìng)外客流比重达(dá)到3:1。往年(nián)国内外客户(hù)充分交流时，境内和境外采购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包(bāo)含部(bù)分中东和俄(é)罗斯客户群体。欧美客户数量(liàng)明显下降(jiàng)，意味着高(gāo)效益(yì)客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中(zhōng)国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口(kǒu)调(diào)研(yán)信息一致，本次广交会调研反馈，一带(dài)一路国(guó)家订(dìng)单增幅较(jiào)大。其(qí)中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄(é)罗斯和(hé)中东国家订单，中国不同类型(xíng)出口企业感(gǎn)受存(cún)异。部分企业(yè)表示今年对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋(qū)势三，相较(jiào)大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和(hé)代工企业出口(kǒu)压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年海外需求较过(guò)去两年(nián)明显走(zǒu)弱，不同规模(mó)和(hé)类(lèi)型企(qǐ)业反馈，它们具体面临(lín)的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单明显下(xià)滑，中(zhōng)大型企业(yè)反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)虽(suī)有下滑，下滑(huá)程(chéng)度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较单(dān)纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的出口企(qǐ)业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍(réng)面临一(yī)定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传(chuán)统(tǒng)的欧美发(fā)达国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的贸易(yì)摩擦，甚(shèn)至发(fā)展中经(jīng)济体与中国之(zhī)间的贸易摩(mó)擦(cā)也在(zài)加(jiā)剧(jù)。

　　例如中国对非洲地(dì)区(qū)出口的(de)贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东(dōng)非共同体对外(wài)关税(shuì)税率分三档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料(liào)和资本(běn)货物0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本地制造业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当(dāng)前(qián)中国(guó)企(qǐ)业已(yǐ)经开(kāi)始产业转移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是(shì)这一(yī)轮产业(yè)转移(yí)浪潮中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我们开(kāi)展(zhǎn)杭州(zhōu)外贸(mào)专项调研，随后发布(bù)《中国出(chū)口(kǒu)的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇(piān)专题报(bào)告，提示中国(guó)出口两(liǎng)点超预期(qī)表(biǎo)现：

　　一(yī)是今年一季度中国(guó)出口订单和金额或(huò)将大增，主因去年底(dǐ)订单转移至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之后中国出口企业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口(kǒu)产品结(jié)构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易(yì)会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们(men)前往广州(zhōu)进行专项调研，从另(lìng)一个角度观察中国当下出(chū)口(kǒu)现状以及中国出口(kǒu)企业面(miàn)临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展(zhǎn)会能够反(fǎn)映(yìng)出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓展新客(kè)户群体。新增客(kè)源的数(shù)量和质量，影响外贸企业长期(qī)新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会(huì)新拓客户并不意味着当期订(dìng)单暴(bào)增。短(duǎn)期之内(nèi)海关总署统计的出口订单主要与之前(qián)客户签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更(gèng)长期的外(wài)贸(mào)大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中国最大外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交(jiāo)会(huì)作为中国最大(dà)的(de)进出口商(shāng)品(pǐn)展(zhǎn)会(huì)，已经举办133届，为(wèi)中国(guó)历史最长的(de)外贸展(zhǎn)会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会(huì)展规模最(zuì)大(dà)、商品(pǐn)种(zhǒng)类最(zuì)全、企(qǐ)业类型(xíng)最多、参会采(cǎi)购(gòu)商(shāng)数量最多、国(guó)别最广，能够(gòu)为我们观察中国外贸出口(kǒu)现(xiàn)状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会(huì)面(miàn)积达到150万(wàn)平方米，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括(kuò)：

　　第(dì)一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期(qī)：纺织服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱包(bāo)及休闲(xián)用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企业数量达到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五点特(tè)征(zhēng)

　　第一，客(kè)流旺盛，更(gèng)多来自境内(nèi)采购商，欧(ōu)美采购商流量(liàng)明显低于往(wǎng)年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈(kuì)，本次广交会客流量(liàng)相当旺盛(shèng)，但相较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次广交会(huì)开放境(jìng)内采购商名额，客流结构(gòu)上境(jìng)内采购商与境(jìng)外(wài)采购商(shāng)占比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展会更多人流来自于境内采(cǎi)购商，往(wǎng)年内外交流比较充分(fēn)时(shí)，境内和(hé)境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户(hù)数(shù)量明(míng)显不足，本次境外采购(gòu)商主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而(ér)言(yán)，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数量下降(jiàng)，意味(wèi)着本次广交会(huì)反馈出来的信息是当下高(gāo)效(xiào)益(yì)客户占比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈(kuì)，本次欧(ōu)美(měi)客户数量偏少(shǎo)，可能和过去3年(nián)欧美跨境电商发(fā)展迅速(sù)有关，部分采购商已经(jīng)不直接前(qián)往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家构(gòu)成(chéng)出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家的订(dìng)单增(zēng)幅较为(wèi)明显。除(chú)东南(nán)亚外，俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东整体(tǐ)的(de)采购规模(mó)相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)客户订单，不同企(qǐ)业之间感(gǎn)受存在明(míng)显差异。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部(bù)分企业则表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和前次调研(yán)结(jié)果相(xiāng)近(jìn)，企(qǐ)业(yè)普遍反馈欧(ōu)美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业(yè)出(chū)口(kǒu)压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规(guī)模和类型(xíng)的企业(yè)所面(miàn)临的出口压力(lì)存在明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单下(xià)滑明(míng)显(xiǎn)，而中大型(xíng)企业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部(bù)分(fēn)企业(yè)存在(zài)订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯(chún)的(de)代加工企业，具(jù)备自主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年(nián)订单(dān)情况相对较好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍面临(lín)一定贸(mào)易(yì)摩(mó)擦压(yā)力(lì)。

　　本次广(guǎng)交会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸企业正面临(lín)较为广泛的贸易摩擦(cā)。中(zhōng)国(guó)和(hé)欧美发达(dá)国家之(zhī)间存在贸易(yì)摩擦，除(chú)此之外，中国企业同样面临其他(tā)地区贸(mào)易摩擦(cā)增大，例如中国对(duì)非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共(gòng)同体正式实行第四档35％的共同(tóng)对(duì)外关税的决(jué)定，计划纳入的商(shāng)品包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和(hé)陶瓷产(chǎn)品等(děng)。

　　原先东非共(gòng)体共同(tóng)对外关税税率(lǜ)分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货(huò)物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地制造(zào)业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本(běn)因素影响，当前中(zhōng)国企业(yè)存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业是产业转移(yí)的主要主体。

　　企(qǐ)业(yè)反馈产业转移(yí)主要流向东南亚，目(mù)前也(yě)开(kāi)始流向非洲等地(dì)。产业转移至当地，生(shēng)产得到的产成(chéng)品也主(zhǔ)要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业(yè)转移对(duì)中国出口份(fèn)额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示(shì)，中国出口劳动密(mì)集型产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分调(diào)研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东(dōng)南亚(yà)转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示(shì)

　　调(diào)研样本企(qǐ)业(yè)数量(liàng)与(yǔ)范围有(yǒu)限；海外经济衰(shuāi)退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日发(fā)布的报告《民生宏观调研系列(liè)之(zhī)三(sān)：广交会下的出(chū)口群像》

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