兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒珂润护肤品属于什么档次，珂润护肤品适合什么年龄(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)珂润护肤品属于什么档次，珂润护肤品适合什么年龄因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器(qì)的(de)需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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