预期收益率(lǜ)计算公式？是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格的(de)。关于(yú)预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式以(yǐ)及股票预期收益率计算公(gōng)式，投资组合的(de)预期收益率计算公式(shì)，证券组合预期收益率计算公式，债(zhài)券(quàn)预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收(shōu)益率计算公式等问题(tí)，小编将为你(nǐ)整(zhěng)理以下的知(zhī)识(shí)答(dá)案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望(wàng)收益率的。

　　是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可实(shí)现的(de)收益(yì)率。对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的(de)特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)有好处(chù)，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上(shàng)。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。

期望(wàng)收益(yì)率的(de)计(jì)算公式

　　期望收益(yì)率=(期末(mò)价(jià)格(gé)-期(qī)初(chū)价(jià)格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是资(zī)本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的(de)资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套(tào)利的机会获利(lì)，既如果两个投资(zī)组合面临同(tóng)样的风险但(dàn)提(tí)供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会(huì)选(xuǎn)择拥有较高(gāo)预期收益率的投资组合，并不(bù)会(huì)调(diào)整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资产定价模(mó)型(xíng)为基础，结合套重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资产i与市场投(tóu)资组(zǔ)合的协(xié)方(fāng)差/市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自(zì)身的协(xié)方差就是市场投(tóu)资组合的方差，因此市场投资组(zǔ)合(hé)的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中，可能会有(yǒu)个(gè)别资(zī)产的收益(yì)率小于(yú)0，这说(shuō)明，这项(xiàng)资(zī)产的投资回报率会(huì)小于无风(fēng)险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这样的投资(zī)项(xiàng)目，除非你已经很好到做到分(fēn)散化(huà)。

　　首先确定一个(gè)可接(jiē)受的收益率(lǜ)，即风险溢酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了(le)一(yī)个投资者将其资产(chǎn)从无风险投资(zī)转移到一个(gè)平均的风险投资时(shí)所需要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是(shì)你投资组合的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下(xià)要(yào)大(dà)于1才(cái)有(yǒu)意(yì)义，否则说明你的投资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所(suǒ)期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府长期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善的股票市场作为参考依(yī)据。

　　就目前我国(guó)的情况，从(cóng)股(gǔ)票市场(chǎng)尚难得出一个合适的结(jié)论，结合国(guó)民生产(chǎn)总值的增长率(lǜ)来估(gū)计风险(xiǎn)溢酬未尝不(bù)是一个好(hǎo)的(de)选择。

预(yù)期收益率和(hé)无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率有什么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未(wèi)来可 实(shí)现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对(duì)于(yú)无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今(jīn)大(dà)多数公司(sī)采用的是 资(zī)本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资(zī)产i的预(yù)期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组合(hé)的预期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年化预(yù)期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益(yì)率是指(zhǐ)投资(zī)期限为一(yī)年所获(huò)的预期(qī)预期收益率，也是将当前预期(qī)收(shōu)益率换算成年预期收(shōu)益率的一(yī)种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收益(yì)率=（投资内(nèi)预(yù)期收益(yì)/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期收益=投资金额×预期年化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购(gòu)买了一个投(tóu)资期限为30的理(lǐ)财(cái)产品，该产品(pǐn)的预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么(me)你可获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那(nà)么预期预(yù)期收(shōu)益(yì)的(de)计算方(fāng)式会更简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收(shōu)益(yì)率是什么意思

　　在实际投资过(guò)程中，七日年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也是经常遇到(dào)的一个概念，七日年化预期收益率是指将7日(rì)的平均(jūn)预期收(shōu)益水平换算成(chéng)年(nián)化率后得(dé)出的预期收(shōu)益率(lǜ)，常用(yòng)于货(huò)币基(jī)金。

　　七日(rì)年化预期收益率(lǜ)往往都是浮动的，不代表未来(lái)的年化预期收益率，但可用于参考该(gāi)理财产(chǎn)品(pǐn)的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益(yì)率(lǜ)越高的产(chǎn)品，风险也(yě)越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上关于预期年(nián)化预期收益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式？是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。关于预期收益率计算(suàn)公(gōng)式以及股票预期收益率计算公(gōng)式(shì)，投资组合的(de)预期收益率计算公式，证(zhèng)券组(zǔ)合预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，债券(quàn)预期收益率计(jì)算公式，投资预期收益率计算公(gōng)式等问题(tí)，小编将为(wèi)你整理以下的知识答案：

预期收益率(lǜ)是(shì)什么(me)

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi)期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对(duì)于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年(nián)利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也是大(dà)多数公司采用的是(shì)资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的(de)特有风险有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是(shì)至今大(dà)多数公(gōng)司采用的(de)是资本(běn)资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对(duì)降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资者会利用套利的机(jī)会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供(gōng)不同的预期收益率，投资者会(huì)选择拥(yōng)有较高预期收(shōu)益率的(de)投资组合，并不会调整收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础(chǔ)，结合(hé)套利定价模型来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资(zī)产i与市场投资组合的协方差(chà)/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场投资(zī)组合与其自(zì)身(shēn)的协方差就是市场投资(zī)组合的方差，因此市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合的β值(zhí)永远等于(yú)1，风险大于平均(jūn)资产的(de)投资β值大(dà)于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中，可能(néng)会有(yǒu)个别资产(chǎn)的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这项资产的投资回报率会(huì)小于无风险利(lì)率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免这样的投(tóu)资(zī)项(xiàng)目，除非(fēi)你已经很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确(què)定一(yī)个(gè)可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了(le)一个投资者将其资产从(cóng)无(wú)风险投(tóu)资转移到一个平(píng)均的风险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是你投(tóu)资组合的预期(qī)收益(yì)率减去无风(fēng)险投资(zī)的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大(dà)于(yú)1才有意义，否则说明你的投资组合(hé)选(xuǎn)择是有问题的。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所期(qī)望(wàng)的风(fēng)险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府长期债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善(shàn)的股票市场作为参考(kǎo)依据(jù)。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合(hé)适的结论(lùn)，结合国民生产总(zǒng)值(zhí)的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不是一(yī)个好(hǎo)的(de)选择。

预期收益率和无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资(zī)产未来可(kě) 实(shí)现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府短期(qī)债券的(de)年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么至今大多数公司采用(yòng)的(de)是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数(shù)公司采用的(de)是 资本(běn)资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降低(dī)公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收益率(lǜ)也称为期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某(mǒu)资(zī)产未(wèi)来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式(shì)为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合(hé)的预期(qī)收益(yì)率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展资料(liào)

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾(yú)期(qī)年化预期收(shōu)益率是指投资期(qī)限为一(yī)年所获的预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期(qī)收益率换算成年预期收(shōu)益(yì)率的一种计算方法，计算公式为：年化(huà)预(yù)期收益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化(huà)预期收益=投资金额(é)×预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一(yī)个(gè)投资期限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可(kě)获得的预(yù)期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚(gāng)好(hǎo)为1年(nián)，那(nà)么(me)预期预期收(shōu)益的计算方式(shì)会(huì)更简单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)是什么(me)意思

　　在实际投资过程中，七日年化预(yù)期(qī)收益率也是经(jīng)常遇到的一个(gè)概念，七日年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是指将(jiāng)7日的平(píng)均预期收益水(shuǐ)平换算成(chéng)年化率后得出的预期收益(yì)率，常(cháng)用于货(huò)币基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动(dòng)的，不代表未来的年(nián)化预(yù)期收益率，但可(kě)用于(yú)参(cān)考(kǎo)该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期收益率越高(gāo)的产品，风险(xiǎn)也(yě)越大(dà)。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产(chǎn)品，预期预(yù)期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上关于预(yù)期年化(huà)预期收益率是怎(zěn)么算出(chū)来的的(de)内(nèi)容(róng)，希望对大(dà)家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资(zī)需(xū)谨(jǐn)慎。

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