“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美国(guó)劳工(gōng)部数据显示，美国5月非(fēi)农新增(zēng)就业33.9万人，几乎是(shì)估计中值(zhí)19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月(yuè)以来最大(dà)增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非(fēi)农(nóng)就业数(shù)据公布后(hòu)，美国国债(zhài)价格盘中跳水，收益(yì)率拉升，对(duì)利率前(qián)景(jǐng)更敏感的两年期美债收益率日(rì)内(nèi)升幅扩大到(dào)10个基点以上(shàng)；美(měi)元(yuán)指数迅(xùn)速转涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互换合(hé)约定(dìng)价显示(shì)，投资者预(yù)期的(de)美联储(chǔ)7月加息几率增加，预(yù)计未来两次会议(yì)期间将加息(xī)25个(gè)基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集(jí)体高(gāo)开，早盘(pán)均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去(qù)年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗(àn)示(shì)12月放(fàng)缓加息当天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘新高(gāo)。标普(pǔ)收(shōu)涨1.45％，创5月(yuè)5日(rì)苹果一季(jì)报公布(bù)次日以(yǐ)来(lái)最大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去(qù)年4月以来收盘(pán)新高。

　　国际原油盘(pán)中(zhōng)涨(zhǎng)近(jìn)3％，美油继续脱离两个月(yuè)低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周(zhōu)来首(shǒu)次累跌，市场焦点转向本(běn)周末(mò)的(de)OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美债收益率反弹的打击下持(chí)续(xù)下行，创两周多来最(zuì)差单日(rì)表(biǎo)现(xiàn)。

　　东证(zhèng)衍生品研究院(yuàn)分析师徐颖表示(shì)，就5月新(xīn)增就业人数而言，美国劳(láo)动力市(shì)场存在韧性。可以看(kàn)到，5月美(měi)国非(fēi)农新增就业33.9万人，好于市场预(yù)期的(de)19万(新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗wàn)人，同时4月非(fēi)农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和3月合(hé)计上修(xiū)9.3万人，2023年至(zhì)今平均每月(yuè)新增就(jiù)业31.4万(wàn)。

　　具体来看(kàn)，5月新(xīn)增就业主要集中在教(jiào)育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万(wàn)）、专业及(jí)商业服务（+6.4万(wàn)），以(yǐ)及(jí)政府部门（+5.6万），信息行(xíng)业(yè)就业人(rén)数减少，私人服务行业(yè)整(zhěng)体表现(xiàn)好于4月，生产部门就业稳定，建(jiàn)筑业(yè)表现亮眼，与(yǔ)近期(qī)房地产市场的(de)反弹一(yī)致(zhì)，建筑业(yè)新增就业2.5万人，制造业(yè)中非耐用品生(shēng)产连(lián)续三个月就业人数减(jiǎn)少(shǎo)，与(yǔ)制造业目(mù)前(qián)持续收缩(suō)的状态吻合。同时她(tā)指出，5月(yuè)非农就业(yè)报告也显示出就(jiù)业市(shì)场边(biān)际降温(wēn)的更多(duō)迹象，5月(yuè)失(shī)业(yè)人数增加44万(wàn)至(zhì)640万(wàn)，失(shī)业(yè)率从(cóng)3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场预期(qī)的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失(shī)业率预(yù)计会继续回升，但3.5％的失业率水平(píng)基(jī)本(běn)是60年代以来的最低水平，在失业率回升至4％之(zhī)前，预(yù)计还不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此外(wài)，劳动参与(yǔ)率稳(wěn)定在62.6％，4月职(zhí)位(wèi)空缺数量回升，就业市场供(gōng)需矛(máo)盾仍在，但随着需求降温，已(yǐ)经有所缓解，体现为工资上(shàng)涨压力(lì)开始(shǐ)降温，5月工资(zī)增速环(huán)比回落(luò)至0.3％符合市(shì)场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低(dī)于市场预(yù)期(qī)，工资对通(tōng)胀的助(zhù)推作用缓解后，核心通胀压力减(jiǎn)弱，美联储(chǔ)进一步(bù)加息的(de)必要性降(jiàng)低。

　　她表(biǎo)示(shì)，美联储6月利率会议“按兵不动”是大(dà)概率事件(jiàn)，还需要关注后续公布的5月(yuè)美国通胀数据，当前的(de)就(jiù)业市场状态可以支撑(chēng)在通胀压力较大时继续加息(xī)。美联储利率会议落地前(qián)，市场步入振荡(dàng)盘(pán)整状(zhuàng)态，预计美元指数(shù)在105附(fù)近偏强运行，随着美国政(zhèng)府债务上限问(wèn)题落地，美债收(shōu)益(yì)率风险偏向上行，预计国(guó)际金价在1950美元(yuán)/盎(àng)司(sī)附近筑底。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可(kě)能(néng)会进一(yī)步减产

　　据(jù)消息人士声称，在周(zhōu)日（6月4日(rì)）的(de)部(bù)长级会(huì)议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进一步减产，以提振(zhèn)原(yuán)油价格。

　　据悉，可(kě)能的选项之(zhī)一(yī)是额外减产约100万(wàn)桶(tǒng)/日(rì)。而此前(qián)有报道称，欧佩克+不太可能在会议(yì)上决(jué)定进(jìn)一步削减(jiǎn)石(shí)油产能。

　　虚虚实实(shí)的消(xiāo)息意味着(zhe)更多的(de)不确定(dìng)性，结(jié)果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸(zhū)多挑战，不(bù)仅成(chéng)员(yuán)国之间(jiān)相互争吵，美国、加拿大(dà)和巴(bā)西(xī)等国家还在蚕食该集团的市(shì)场(chǎng)份额，这也让(ràng)分(fēn)析师们(men)左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克(kè)+成员国(guó)在4月份承诺，从5月份开始(shǐ)自愿减产，不过这些行动都未能(néng)止住(zhù)油价的下跌势(shì)头(tóu)。

　　上周，沙特能(néng)源大臣(chén)威(wēi)胁要进一步减(jiǎn)产，他(tā)告诫(jiè)投机者要“当心(xīn)”。两天后(hòu)，俄(é)罗斯(sī)副总理诺瓦克则与沙特能源(yuán)大臣(chén)唱(chàng)了反(fǎn)调，这位(wèi)俄罗斯官员(yuán)表示，他认为欧佩克+本周末不可(kě)能减(jiǎn)产，布伦特油价可能(néng)会在年底前自行(xíng)回升至(zhì)每桶80美元。

　　数据(jù)和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩克+会议之前做空(kōng)原油，交易员(yuán)永远不应该(gāi)低估(gū)沙特在欧佩(pèi)克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊(yī)拉克石(shí)油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望(wàng)维持石油市(shì)场稳(wěn)定，我(wǒ)们将(jiāng)毫不犹豫地做出任何(hé)决(jué)定，以使市场更加平衡。他似乎支(zhī)持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一步减产的可能(néng)性为40％。他们写道：“各(gè)国石油部长(zhǎng)们决心避免(miǎn)重蹈2008年的(de)覆(fù)辙，当(dāng)时全球经济和金融(róng)稳定突然崩溃(kuì)，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌(diē)至35美(měi)元。”

　　泽(zé)连斯基：俄(é)乌冲突(tū)期间(jiān)，乌(wū)克兰不(bù)会成(chéng)为北约成员！

　　当(dāng)地(dì)时(shí)间6月2日，乌克兰(lán)总统泽连斯基在与爱(ài)沙尼亚总统的(de)联合新(xīn)闻(wén)发布会(huì)上表示，在俄(é)乌冲突进行期间，乌(wū)克兰(lán)不会成为北约成员。泽连斯基说，不是因为不(bù)想(xiǎng)，而是因为(wèi)目前很(hěn)难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到(dào)声音，这一点(diǎn)非常重要。

　　同时，他(tā)指(zhǐ)出，乌(wū)克兰在成(chéng)为北约(yuē)成(chéng)员国(guó)之前需要更多安(ān)全保障，乌克兰需要(yào)把这(zhè)些保障都写在纸上(shàng)，直(zhí)到乌克兰能真正获(huò)得(dé)安全保证，有资(zī)格成为北(běi)约成员。

　　据(jù)参考消息援引俄新社莫(mò)斯(sī)科5月(yuè)31日报道，英国《金融时报》援引(yǐn)知(zhī)情人士的(de)话报道称(chēng)，乌克兰总(zǒng)统泽连(lián)斯基向(xiàng)北约各(gè)国(guó)领导人明确表示，除(chú)非向(xiàng)基辅提供加入北约的路(lù)线图(tú)，否(fǒu)则他将不会出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽(zé)连斯基6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦时表示，乌(wū)克兰已(yǐ)经做好(hǎo)了(le)加入北约(yuē)的准备，基辅(fǔ)正(zhèng)在等待北约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入北约一(yī)事，法国、德国(guó)等(děng)北约国家持反对意见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克(kè)当地时间(jiān)6月1日在奥斯(sī)陆参加北约外长(zhǎng)会期间表示(shì)，德国不认为北约应该(gāi)在(zài)近期内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括法国在内(nèi)的其他一(yī)些(xiē)北约成(chéng)员国(guó)也不希望乌克兰迅速(sù)成为北约(yuē)成员国，而只是希望为乌克兰(lán)提供(gōng)安全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市场(chǎng)情绪回暖影响下，大宗(zōng)商品(pǐn)市场出现普涨行(xíng)情(qíng)。从(cóng)海外宏观层面(miàn)来看(kàn)，美国(guó)债(zhài)务(wù)上限危机(jī)“闹剧”落幕(mù)，美(měi)国参议院通过(guò)债务上(shàng)限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务(wù)上限，避(bì)免了可能出现的美国(guó)有(yǒu)史以来首次(cì)违约，使得市(shì)场避险情绪消退。同(tóng)时在美(měi)联储本月会议或(huò)暂停加(jiā)息的预(yù)期(qī)推动下(xià)，美(měi)元指(zhǐ)数(shù)回落至一周低(dī)点，对风(fēng)险资产的压(yā)制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好(hǎo)于预(yù)期(qī)的数据改善(shàn)了市场情绪，同时市场也在翘首等待新(xīn)一轮(lún)稳增长政(zhèng)策的出(chū)台。

　　天(tiān)胶价格(gé)重返万二关口

　　周五，在市(shì)场情绪回暖的带动下，天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)期货价格(gé)回(huí)升。截至(zhì)收(shōu)盘，天然橡胶期(qī)货主力合约(yuē)站上12000元(yuán)/吨的(de)整(zhěng)数关口。纵观本周，沪(hù)胶期货主力(lì)价(jià)格(gé)表现振(zhèn)荡微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市(shì)场利好支撑疲软，胶价维(wéi)持宽(kuān)幅振荡格局(jú)。

　　可(kě)以看到，近两个月以来(lái)，天然橡胶市场消息比较热闹，前有云南旱灾(zāi)消息发酵，后有收(shōu)储传闻，然而天然橡胶(jiāo)期价终究支(zhī)撑不力，逐步(bù)归于平静。从整个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月上(shàng)行(xíng)，下(xià)半(bàn)月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走(zǒu)势(shì)。生(shēng)意(yì)社商品(pǐn)行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点(diǎn)位轻(qīng)易(yì)被破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合来看，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息(xī)提振有(yǒu)小幅(fú)上行，但(dàn)市场供(gōng)多(duō)需少(shǎo)，终究无(wú)力支(zhī)撑(chēng)，上行态势转而向下(xià)。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传言(yán)称(chēng)国储(chǔ)今(jīn)年将收(shōu)储10万(wàn)吨(dūn)天然橡胶(jiāo)新胶(jiāo)，天胶(jiāo)价格应声上涨，影响持(chí)续多日。直至5月月中，收(shōu)储(chǔ)传闻叠加产(chǎn)区(qū)降雨，市场氛围再次提(tí)升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主流(liú)报(bào)价至11880元(yuán)/吨。而后该(gāi)消息始终未得到证实(shí)，市(shì)场影响逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前云(yún)南干(gàn)旱传闻(wén)发酵(jiào)后，5月以收储为核心展开(kāi)的(de)新一季交割品博弈仍然激烈(liè)。中信(xìn)建投期(qī)货能化(huà)分析师童长征(zhēng)表示(shì)，天然橡胶此轮的上涨与下跌(diē)，与收储这一传(chuán)闻息息相关。他指出(chū)，国储收储的政治、战略意义(yì)大于经(jīng)济意义，橡胶与石(shí)油(yóu)、钢铁、煤炭(tàn)并称为四大工业原料，是(shì)关系国计民生、国防(fáng)安全的重要战(zhàn)略(lüè)物(wù)资(zī)。毫无疑问的是，新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗对于(yú)全球来说，天(tiān)然(rán)橡胶是严重(zhòng)过(guò)剩的。但要考虑到一个事实(shí)：中国(guó)的天(tiān)然(rán)橡胶的自(zì)给率不足20％，高度依赖进(jìn)口。从中国(guó)本身的天然橡胶来说，是(shì)供不(bù)应求的。因(yīn)此，在(zài)当前诡谲(jué)多变的国(guó)际政治格(gé)局(jú)中，对天(tiān)然(rán)橡胶的储备其实是有很高的必(bì)要性。

　　“此(cǐ)前橡(xiàng)胶收储(chǔ)传(chuán)闻的收储量为(wèi)10万(wàn)吨，收(shōu)储(chǔ)的对象是国产全(quán)乳(rǔ)胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨的量相对于整个天(tiān)然橡胶的(de)年(nián)产量来说非常小，不过才(cái)占(zhàn)0.7％，即便对中国(guó)全(quán)年(nián)的消费(fèi)量来说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说(shuō)，对天然(rán)橡胶(jiāo)整(zhěng)体的供求几(jǐ)无影响(xiǎng)。但是如果收储(chǔ)的(de)对(duì)象(新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗xiàng)是(shì)交(jiāo)割品(pǐn)的话，性质就不同了。因(yīn)为(wèi)目前全年国(guó)产全乳(rǔ)的最(zuì)大产量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年估计在20万(wàn)—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实(shí)占到(dào)相当全(quán)年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比例(lì)。”在童(tóng)长(zhǎng)征看(kàn)来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事件成立，根据交割品的供求(qiú)判断(duàn)影响，再结(jié)合(hé)历史(shǐ)上收储(chǔ)的影响，RU的价格有可能会更上一层楼。但是，由于整个事件(jiàn)的(de)进程会(huì)非常缓慢(màn)，价格的反应不会即刻见(jiàn)效(xiào)。

　　供应旺季(jì)来(lái)袭 基本面(miàn)难言乐观(guān)

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条件的改变，产(chǎn)区全(quán)面开(kāi)割上量(liàng)，橡胶(jiāo)供应旺季(jì)到来，然而天胶下游需求(qiú)并未有趋(qū)势性改善，胶价上涨动能(néng)驱动依(yī)旧缺(quē)乏。

　　国(guó)投安(ān)信期货能化(huà)分析师胡(hú)华钎告诉记者(zhě)，目前全球天然橡(xiàng)胶供应(yīng)进(jìn)入(rù)季节性的增产期，中国云南天然(rán)橡胶产区(qū)加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南(nán)产区已经全面开割，海外越南天然橡(xiàng)胶产区也全面开(kāi)割，目(mù)前主要产胶国(guó)产区逐渐进入(rù)雨(yǔ)季，物候条件已经由差变好(hǎo)。但是(shì)由于(yú)目(mù)前天然橡(xiàng)胶(jiāo)上游(yóu)原料价格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利润也偏(piān)低，工厂加工积极性也不高。

　　大地(dì)期货橡胶研(yán)究员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供应(yīng)端将逐步恢复正常，产(chǎn)量(liàng)逐渐增加。目前云南(nán)产区大面(miàn)积(jī)开割(gē)，预计(jì)后市(shì)仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量在(zài)3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰国东北部(bù)产(chǎn)区逐步上量(liàng)，南部(bù)产出仍在低位，本周以及下周预计(jì)雨水较多。越(yuè)南(nán)、柬埔寨产区(qū)已(yǐ)大面积开割，原料(liào)数量逐步增加。同(tóng)时根据历史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼(ní)诺现象下橡胶产区降雨(yǔ)量虽(suī)然(rán)处于历史均值以下的概率较高(gāo)，但由于季(jì)节性的因素，降雨绝(jué)对数量(liàng)仍然能够保证。因此(cǐ)，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会(huì)是引发行情上涨的主要因素(sù)。

　　从需求端(duān)来看(kàn)，东证衍生(shēng)品研(yán)究院能化高级分析师曹(cáo)璐表示，目(mù)前轮胎厂家外贸订单(dān)量较为充足，对开工(gōng)率形成一定(dìng)支(zhī)撑，加上轮胎用原料价格处于低位(wèi)，轮胎厂家(jiā)开工积极性尚可(kě)。而内销市场需求表现依然(rán)偏(piān)弱，各层(céng)级经销商仍以消耗前期库(kù)存为主(zhǔ)，对后市(shì)较为悲观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显(xiǎn)示，目前下游外贸订(dìng)单充足，加之内销订(dìng)单缺货现(xiàn)象(xiàng)仍(réng)存，企业排产积极性不(bù)减(jiǎn)。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工(gōng)小降(jiàng)，个别企业(yè)因内销出货压力加大，为(wèi)控制成品库存压力，存适度降负现(xiàn)象，全钢胎样本企业产能利(lì)用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶基(jī)本(běn)面(miàn)处于供(gōng)需两弱的(de)格(gé)局(jú)中，尤(yóu)其是下游(yóu)需求(qiú)分(fēn)歧较大。“主要(yào)是不同的(de)市场主体预期不同，但(dàn)是整体来说此前市(shì)场对今年的(de)预(yù)期(qī)过高。从下游轮胎(tāi)行业来看，今年以来国内轮胎开工、产(chǎn)量和出口同比数据(jù)还是不错的，反映国(guó)内实际需求并(bìng)不差(chà)。但是从汽(qì)车行业来(lái)看，由于(yú)汽车刺激政策退出，今(jīn)年国(guó)内(nèi)汽车市场相对疲(pí)软，价(jià)格战等(děng)负面消息较(jiào)多，市场总体上(shàng)偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶现货库存持续攀升(shēng)，有些人认为是国内需求不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目(mù)前主要(yào)还是宏观面(miàn)主导胶价走(zǒu)势(shì)，一方面中(zhōng)国经济(jì)复苏进程、人民币汇率(lǜ)波动；另一方面美联储加息进程，以及(jí)美国银行危机和(hé)美债(zhài)上限问(wèn)题等。看向下(xià)半年(nián)，他认(rèn)为天(tiān)然(rán)橡胶基本面仍然缺(quē)乏指引，只有天气(qì)和轮储(chǔ)仍有(yǒu)可能“掀起(qǐ)波(bō)澜“，而宏观(guān)面预(yù)计比上(shàng)半年(nián)好(hǎo)，比如美联储加息步伐暂缓、国(guó)内经济回(huí)暖(nuǎn)等，因此对(duì)天然(rán)橡胶市场不宜过(guò)度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明确(què)方向(xiàng)，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍然(rán)是主导后市胶价走势的主要因素(sù)，随着各产区(qū)开割(gē)后产量逐渐增加(jiā)，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的(de)数量并不会少，包括今(jīn)年(nián)交割品的数量。我们(men)中期观点仍然偏(piān)空(kōng)，后市预计(jì)存在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给端没有天(tiān)气影响的情况下，后续主(zhǔ)导胶价的(de)因素主要在需求端。从(cóng)下半年来看，外需受(shòu)海外经济衰退(tuì)和汽车半导体(tǐ)短缺影响，预计难有起色。外需走弱(ruò)也导致(zhì)海外货(huò)源涌入国(guó)内，对国内现货端构(gòu)成压力。内需(xū)方面，春节前市(shì)场基于内需复苏的逻辑(jí)，已经出现一波(bō)反弹(dàn)行情(qíng)，但节后市场从交易(yì)预期开始转向交易(yì)现实，由于国内需求复苏不及预期(qī)，胶价因此(cǐ)持(chí)续承压运(yùn)行。整体来看，她表示短期胶价(jià)基本面缺乏向上驱动(dòng)，只有价格的绝对(duì)低位才能刺激有效的去库和资金再次做(zuò)多的意愿。后(hòu)续还需继续(xù)关注天(tiān)气端是否有扰动(dòng)因素，一(yī)旦天(tiān)气出现异常状况，或将带(dài)来新的阶段性行情。（有删(shān)减）

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