关注国(guó)际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰(jiàn)队所在(zài)地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔(ěr)市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的(de)照片(piàn)可以(yǐ)看(kàn)到，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安(ān)全和(hé)救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分(fēn)享(xiǎng)的(de)多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目(mù)前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们在(zài)消防员努(nǔ)力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称(chēng)，本周(zhōu)早些时候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔也曾遭到两架无人(rén)机(jī)的袭(xí)击，其(qí)中一架无人机被(bèi)俄军摧毁(huǐ)，另一架(jià)无(wú)人(rén)机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内(nèi)餐饮行(xíng)业(yè)的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外(wài)，去年一(yī)季度受(shòu)南美干(gàn)旱天气(qì)等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要(yào)原材料的价格快速上涨，今年一季(jì)度公司(sī)主要原(yuán)材(cái)料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品(pǐn)的(de)利(lì)润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼(yú)经销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系(xì)活(huó)动上表(biǎo)示，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要来源(yuán)于网络下沉、细(xì)分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带来的(de)经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投(tóu)产生(shēng)产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈阳和廊(láng)坊的(de)央厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨(chú)开始供(gōng)应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电(diàn)商(shāng)平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东的(de)扣除非经常(cháng)性损益的净(jìng)利润(rùn)为2.4亿(yì)元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司(sī)的(de)套期保值操(cāo)作未完(wán)全满足(zú)套期(qī)会(huì)计要求的衍生(shēng)金(jīn)融工具损益(yì)的影响，因(yīn)此将(jiāng)套(tào)期保(bǎo)值业务划定为非经常性损益，排(pái)除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商(shāng)品期货(huò)套期(qī)保(bǎo)值业务的(de)公告》中披露(lù)，将在2023年对在场(chǎng)内市场交易(yì)的与公司及(jí)下属子(zi)公司(sī)的生(shēng)产经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季(jì)度(dù)，饲料原料和油脂(zhī)科(kē)技产品的销(xiāo)量(liàng)有所增长(zhǎng)，营(yíng)业(yè)收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技相关产(chǎn)品的(de)利润受到挤压，导(dǎo)致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债表中可(kě)以(yǐ)看出，衍生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末(mò)的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的(de)对冲作用，弥(mí)补了(le)一定(dìng)的利润(rùn)损失。

　　记(jì)者(zhě)还(hái)注(zhù)意(yì)到，油脂加(jiā)工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发(fā)布2023年(nián)一(yī)季度报(bào)，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实(shí)现经营活动产(chǎn)生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于(yú)产能释放、原料(liào)回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复(fù)时刻。分(fēn)析人士(shì)表示，道道全业绩(jì)修复有持续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格(gé)下(xià)降”是(shì)道道全业绩(jì)出现大反转的主要(yào)原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料(liào)菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的历史高(gāo)位，这(zhè)大(dà)大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价(jià)格(gé)上涨幅度(dù)却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出(chū)现(xiàn)卖(mài)得越多、亏(kuī)得越(yuè)多(duō)的情(qíng)况，这导(dǎo)致油(yóu)脂(zhī)加工企业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能陆(lù)续释放，海外到港原料(liào)陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下(xià)茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度(dù)广东地区餐(cān)饮消(xiāo)费回暖(nuǎn)势头良(liáng)好，为道道(dào)全茂名(míng)工厂的投产及产能(néng)释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一(yī)主要(yào)原因是(shì)主要原料(liào)价格出现下降趋势，缓解公(gōng)司(sī)的采购及成本(běn)压力(lì)。自2022年下(xià)半年开始，道道全所(suǒ)用主要原料的(de)国际交(jiāo)易价格呈现出回(huí)落(luò)走势，受船期和现货到(dào)厂的(de)时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料(liào)综合采(cǎi)购成本随后于(yú)2022年(nián)年末回落，2023年一季(jì)度则进一(yī)步延续回落趋(qū)势，对其一(yī)季度(dù)实现扭亏为(wèi)盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗(qí)下拥有多(duō)个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中(zhōng)、西南(nán)、西北、华东(dōng)、华南等(děng)菜油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设立生产(chǎn)加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多(duō)地工(gōng)厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道全今(jīn)年业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道(dào)道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业(yè)绩(jì)修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测(cè)其(qí)今年全年营(yíng)业收(shōu)入将(jiāng)突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方面，随着(zhe)大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分(fēn)公司毛利(lì)率(lǜ)迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展(zhǎn)格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握的信息来看，原材(cái)料供给预计将趋(qū)向于宽松，但天(tiān)气、能(néng)源(yuán)及国际(jì)政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料(liào)市场带来(lái)不(bù)确定性。包装(zhuāng)食用植物(wù)油是生活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的(de)食用油(yóu)需(xū)求也将持(chí)续增(zēng)加，未来品(pǐn)牌化(huà)、高端化将是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油(yóu)原(yuán)料供应精忠报国的故事及主人公简介50字，精忠报国的故事及主人公简介100字出现(xiàn)了从未有过的多元及宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力(lì)缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入(rù)3月后市(shì)场风云突变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球(qiú)金融市(shì)场(chǎng)的稳(wěn)定性(xìng)带来了(le)挑战，对整个商品乃至金融市场造(zào)成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力精忠报国的故事及主人公简介50字，精忠报国的故事及主人公简介100字从进口(kǒu)成本端(duān)为油脂油料市(shì)场形成了(le)较大拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振(zhèn)，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的(de)跌(diē)势仍在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观(guān)面影响。另外(wài)，在大(dà)量乌克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价(jià)精忠报国的故事及主人公简介50字，精忠报国的故事及主人公简介100字菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增加(jiā)200多万吨(dūn)，原(yuán)油价格不景气带来生柴投料(liào)需(xū)求(qiú)减少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的出口潜(qián)力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿(ná)大旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万吨的(de)背景(jǐng)下，国内后(hòu)期面(miàn)临(lín)的菜油供给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反映(yìng)，油(yóu)脂消费(fèi)复苏(sū)不及(jí)预期，包装(zhuāng)油需(xū)求乏(fá)力，国内(nèi)食用油需(xū)求整体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市场份额(é)，不同(tóng)油种之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业之间(jiān)的(de)竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱势，因(yīn)提货(huò)较好，菜(cài)油表观(guān)库存处于低位，终端库存处(chù)于高位。随供(gōng)应逐步(bù)增加，表(biǎo)观库(kù)存或逐步起量，二季度菜(cài)油价格(gé)与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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