民生宏观 · 周(zhōu)君芝团队
导(dǎo)读(dú)
广(guǎng)交(jiāo)会是中国“第一展",疫(yì)后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会,把握(wò)人流(liú)交织背后的中国出(chū)口暗(àn)线。
要点
4月中(zhōng)国进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品交(jiāo)易会(即广交会)疫后重启线下开(kāi)展,我们随即(jí)赶赴广交会开(kāi)展专项调研,用另一个视角观察中国出口企业现状,并(bìng)捕捉一些(xiē)能(néng)够反映中(zhōng)国出口长期(qī)趋势的线索。
通过广交会(huì)观(guān)察(chá)中国企业出(chū)口状况(kuàng),有两大天然优(yōu)势。
广交(jiāo)会规模最大、商品种类最全(quán)、参会(huì)采购商数量(liàng)多且国别广,被誉(yù)为“中国第一展”。
以本届广交会为(wèi)例,展(zhǎn)会面积达到150万平方(fāng)米,时间跨度从4月15日至5月5日,按照(zhào)3期(qī)分别举办,涉及(jí)16个大类品(pǐn)种(zhǒng),基本覆盖主要商品。
广交会参展企业所涉及的规(guī)模大小和所(suǒ)属地域非常广泛,包括大(dà)量中小外贸(mào)企业,也包括行业龙头企业。广交会能够提供充足样(yàng)本,便于我们(men)观察中国外贸(mào)出口企(qǐ)业群像(xiàng),这是广交会(huì)反馈中(zhōng)国出口信息的第(dì)一(yī)大优(yōu)势。
对外贸企(qǐ)业(yè)而(ér)言(yán),外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增客(kè)源的数(shù)量(liàng)和质(zhì)量,影响外贸企业长期新增订单。广交(jiāo)会参会客(kè)户及参展氛围,能够为我(wǒ)们把握(wò)更(gèng)长(zhǎng)趋势(shì)的外贸大环(huán)境(jìng)和出口大公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级,公务员职级并行副处几年可以一级调研员趋势(shì)提供线索。这是广交会反馈中国出口信息的第二大优(yōu)势。
本次广(guǎng)交会调研,我(wǒ)们得到当下中(zhōng)国出口企业(yè)群像五(wǔ)点特征,或预示(shì)中(zhōng)国出口趋势。
趋势一,客(kè)流总体旺盛,然(rán)更多来(lái)自(zì)境内(nèi)采购(gòu)商,欧美采购商流量明显低于往年(nián)。
本(běn)次广交会客流量相对旺盛,相(xiāng)较(jiào)以往,今年境内采购(gòu)商明显增多。境内和境外(wài)客流比(bǐ)重达到(dào)3:1。往年国(guó)内外(wài)客户充(chōng)分交流时,境(jìng)内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。
本次参展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主(zhǔ),还(hái)包含部(bù)分中东(dōng)和俄罗斯客户群体。欧美(měi)客(kè)户数量明(míng)显下(xià)降(jiàng),意味着(zhe)高效益客户不足(zú),毕竟欧美客户属于高效益客户(hù)。
趋势二,“一带一路(lù)”沿线国家(东(dōng)南亚、俄罗斯和中东)构(gòu)成中国出(chū)口(kǒu)新动能。
与(yǔ)我们之前长三角出口(kǒu)调研信息一致,本(běn)次广交(jiāo)会调研反馈,一(yī)带一路国家订单增幅较(jiào)大。其中东南亚订单饱满,俄(é)罗斯(sī)和中(zhōng)东因订单总量尚小。
针对(duì)俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)国家订(dìng)单,中国不同类型(xíng)出口企业感受存异。部(bù)分企业表示(shì)今年对(duì)俄快速(sù)增长,增速甚(shèn)至超过30%;部分企业则表示(shì)今(jīn)年对俄出(chū)口并未发生太大(dà)变化。
趋势三,相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌外(wài)贸(mào)企业(yè),小企(qǐ)业和代(dài)工企(qǐ)业出口压力明显更大。公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级,公务员职级并行副处几年可以一级调研员>
企业普遍反馈今年海外(wài)需(xū)求较过去(qù)两(liǎng)年明显(xiǎn)走弱(ruò),不(bù)同规模和类型(xíng)企业反(fǎn)馈,它们具体面临的出口(kǒu)压力(lì)存在明显(xiǎn)差(chà)异。
小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单明显下滑(huá),中大型企业反馈今年订单(dān)虽有下滑(huá),下滑程度较轻,甚至部(bù)分(fēn)大中(zhōng)型(xíng)企业订(dìng)单略有增长。
相较单纯的(de)代加工企(qǐ)业(yè),具(jù)备自主品牌(pái)的出(chū)口企(qǐ)业订单情(qíng)况相对较好,出口压力较轻。
趋势四,2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力(lì)。
本次(cì)调研反馈,中国外贸企业面(miàn)临(lín)较为普(pǔ)遍(biàn)的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外(wài)贸企业保(bǎo)有(yǒu)持(chí)续(xù)的贸(mào)易摩擦,甚至发展中(zhōng)经济体与中(zhōng)国(guó)之间的(de)贸易摩(mó)擦也在(zài)加剧(jù)。
例如中国(guó)对非洲地区出口的(de)贸易摩(mó)擦正在加(jiā)剧,主要方式(shì)为加(jiā)征关税(shuì),目的在于(yú)保护本(běn)地制造业发展(zhǎn);
又例如(rú),东(dōng)非共同体对外关税税(shuì)率分(fēn)三档,终端消费(fèi)品25%、中间产品10%、原材料和资本货物(wù)0%。设置关(guān)税的初衷是为保护本地(dì)制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞(jìng)争。
趋势(shì)五,中国出口企业产业(yè)转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大,转移进程正在(zài)加(jiā)速。
调(diào)研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈(kuì),受关税税(shuì)率和劳动(dòng)力(lì)成本因素影(yǐng)响,当前中国企(qǐ)业(yè)已经开始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速,头部大型企业(yè)是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主体。
目录
正文
引言
3月中旬,我们开展杭州(zhōu)外贸专项(xiàng)调(diào)研,随后(hòu)发布《中国(guó)出口的优势(shì)与(yǔ)忧(yōu)虑》和(hé)《中国产业转(zhuǎn)移的(de)三点现实(shí)》两篇专(zhuān)题报告(gào),提示中国(guó)出口(kǒu)两点超(chāo)预期表(biǎo)现:
一是今年一季度中国出口订单(dān)和金额或将大增(zēng),主因去年(nián)底订单转移至(zhì)年初;
二(èr)是(shì)疫情之后(hòu)中国出(chū)口企业迎(yíng)来产(chǎn)业转移浪潮,并影响中国(guó)出(chū)口产品(pǐn)结构。
4月中国(guó)进(jìn)出口商品交易会(即广交会)疫(yì)后重(zhòng)启线下开展,我(wǒ)们(men)前往广(guǎng)州(zhōu)进行专项(xiàng)调研,从(cóng)另一个角度观察中国当下出(chū)口现状以及(jí)中(zhōng)国出口企业面临的长期趋势。
一(yī)、外贸展(zhǎn)会(huì)能够(gòu)反映出口的大环境和大趋势(shì)
对外贸企业而言,外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道,能够(gòu)集中高效(xiào)拓展新客户(hù)群体(tǐ)。新增(zēng)客源的数量(liàng)和质量(liàng),影响外贸企业长(zhǎng)期新增(zēng)订单规模。
值得注意的是,外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着(zhe)当期订(dìng)单暴(bào)增(zēng)。短(duǎn)期之内(nèi)海(hǎi)关总署统计的出口订单主要与之前(qián)客户签订的老订单相关。外贸(mào)展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸(mào)大环境和出(chū)口大趋势。
二(èr)、广交会为中国最(zuì)大外贸展会,可观(guān)察样(yàng)本充足(zú)
广交会作为中国最(zuì)大(dà)的进出口商(shāng)品展(zhǎn)会,已经举办(bàn)133届,为中国历史最(zuì)长的外贸展会,被誉为“中国(guó)第一(yī)展(zhǎn)”。
广交会的会展(zhǎn)规模最(zuì)大、商品(pǐn)种类最全、企业类(lèi)型最多、参会采购商(shāng)数量(liàng)最多、国别最广,能够为我们观察中国(guó)外贸出口现(xiàn)状和趋势(shì)提供充足样本。
133届(jiè)广交会的(de)展会面积(jī)达到150万(wàn)平(píng)方(fāng)米(mǐ),时间跨度从4月15日至5月5日,按(àn)照3期分(fēn)别举(jǔ)办,每期(qī)涉(shè)及商品种类包(bāo)括:
第一期(qī):电子(zi)及家电、照明、车辆(liàng)及配(pèi)件、机械、五(wǔ)金(jīn)工(gōng)具、建(jiàn)材、化工产品、能(néng)源;
第二期:日(rì)用消费品(pǐn)、礼(lǐ)品(pǐn)、家(jiā)居(jū)装饰品;
第三期:纺织(zhī)服(fú)装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲(xián)用(yòng)品、医(yī)药及医疗保健、食品。
133届(jiè)广交会第1、2期累计(jì)参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家,参展数(shù)量(liàng)较(jiào)多。公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级,公务员职级并行副处几年可以一级调研员p>
三、今年广交会(huì)反映当(dāng)前外贸(mào)环境五点(diǎn)特征
第(dì)一,客流(liú)旺盛,更(gèng)多来自境内采购商,欧美采购商流量(liàng)明显低于往年。
结合(hé)现场调(diào)研企业反馈,本次广交会客流量相当旺盛,但相较往(wǎng)期展(zhǎn)会,本次广交会开(kāi)放(fàng)境内采购(gòu)商名额,客流结(jié)构上境(jìng)内采购商与境(jìng)外采购商占比为3 :1。换(huàn)言之,本(běn)次展会更多人流来自于境内采购商,往年内外交(jiāo)流比较(jiào)充分时(shí),境(jìng)内(nèi)和境外(wài)采(cǎi)购(gòu)商(shāng)比例达(dá)到1:1。
本次外商(shāng)结构中(zhōng),欧美客(kè)户数(shù)量(liàng)明(míng)显不足(zú),本(běn)次境外采购(gòu)商(shāng)主要为东盟、日(rì)韩、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体。
对中国外贸企业而言,欧(ōu)美客(kè)户属于高效益客(kè)户(hù),欧(ōu)美采购商(shāng)数量下降,意味着本次(cì)广交会反馈出(chū)来的信(xìn)息是当下高(gāo)效益客户占比有(yǒu)所下降。
根据(jù)部(bù)分企业反馈,本(běn)次欧美客(kè)户数量偏少,可能和过去3年欧美跨(kuà)境电(diàn)商发展迅速有(yǒu)关,部分采购商已(yǐ)经不(bù)直接前(qián)往线(xiàn)下展会。
第二,“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)构成出口新动能(néng)。
与近期出口数(shù)据相(xiāng)匹(pǐ)配(pèi),调研(yán)企业反馈(kuì)“一带一路”国家的(de)订单增幅(fú)较为(wèi)明显。除东南亚外,俄(é)罗斯和中东整体(tǐ)的(de)采购规模相对(duì)偏(piān)小(xiǎo)。
因此,针对俄(é)罗斯(sī)和中东客户订单(dān),不同(tóng)企业(yè)之间感受存在明(míng)显差(chà)异。部分企业(yè)表示今(jīn)年(nián)对俄增长超过(guò)30%,部分企业则表示对俄出口并未增长。
和前次调(diào)研结果相(xiāng)近,企业普遍(biàn)反馈欧美出口动(dòng)能最为疲弱,日韩需(xū)求相对平稳。
第三,相较(jiào)大型和自主品牌外贸企(qǐ)业,小企业和代工企业出口压力明显更大。
企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)目前海(hǎi)外需求(qiú)较过去2年(nián)有明显走弱,不同规模(mó)和类型的企业(yè)所面临(lín)的出(chū)口压力存在明(míng)显差异。
小型企业普遍反馈今年(nián)订单下滑明显,而中大(dà)型企业则反(fǎn)馈今年订单(dān)虽(suī)有下滑,但(dàn)程度相对较轻,甚至(zhì)部分企业存在订单略增的情(qíng)况。
此(cǐ)外,相(xiāng)较于单(dān)纯的代加工企业,具备自主品牌的外贸企业反馈今年订(dìng)单(dān)情(qíng)况相对较(jiào)好,出口压力较轻。
第四,2023年中国出(chū)口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力(lì)。
本次广交会参展企业(yè)反馈,中国外贸企业(yè)正面临较为广泛的(de)贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美(měi)发达国(guó)家之(zhī)间存在贸易摩擦,除此之外,中国企业同(tóng)样面临其他地区(qū)贸(mào)易(yì)摩擦增大,例如中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦正在(zài)加剧,主要方式为加征关税,目的(de)在于保护本地制(zhì)造业发展。
2022年7月东非共(gòng)同(tóng)体正式(shì)实行第四(sì)档(dàng)35%的共同对外(wài)关税的决定(dìng),计(jì)划纳入的商品包括:乳制(zhì)品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料和酒类(lèi)、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品(pǐn)、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产(chǎn)品和(hé)陶瓷产品等。
原先(xiān)东非共体共同对外关(guān)税税率分三档,终端消费品25%、中间产品10%、原材(cái)料和资本货(huò)物0%。初衷是保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口竞争。
第五,中国出口企业产(chǎn)业转移范(fàn)围正在扩大,转移进(jìn)程正(zhèng)在(zài)加速(sù)。
调研企业普遍反馈,受关税税率和劳动力成本因素(sù)影响,当(dāng)前中国企业存在产业(yè)转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速,头部(bù)大型企业是产业转移的主要主(zhǔ)体。
企业反馈产业转移主要(yào)流向东南亚,目前也开(kāi)始流向非(fēi)洲等地(dì)。产(chǎn)业转移至当地,生产得到的(de)产(chǎn)成品也(yě)主(zhǔ)要是(shì)为销售于当地(dì)。
此(cǐ)外,产业转(zhuǎn)移对中国出口(kǒu)份额影响(xiǎng)上,企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其中,出口份额数据显示,中(zhōng)国出(chū)口劳动密(mì)集型产(chǎn)品的(de)订(dìng)单近(jìn)年来呈现(xiàn)持续下降;但大部分调研企业认为转移产能尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威(wēi)胁,向(xiàng)东南亚转移的(de)订单规模(mó)较小。
风(fēng)险提示
调研样本(běn)企业(yè)数量与范(fàn)围有限;海外经(jīng)济衰(shuāi)退超预期。
本文来自民生证券研究院于2023年(nián)5月8日发布的报告(gào)《民生宏观调研系(xì)列之三(sān):广交会下的出口群像(xiàng)》
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了