兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字p>

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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