兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今天主打的(de)就(jiù)是(shì)一个(gè)新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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