要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各(gè)国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新(xīn)一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调(diào)，要(yào)指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系加(jiā)快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业(yè)、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业(yè)更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融统计(jì)数(shù)据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调(diào)整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带(dài)来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建(jiàn)设(shè)银(yín)行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承(chéng)销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工(gōng)业(yè)协会硅业分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发(fā)文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利(lì)用率和(hé)出货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯国际(jì)这(zhè)个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以来(lái)新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下2021年(nián)1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次(cì)申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一(yī)款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力(lì)争(zhēng)通过三(sān)年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速(sù)公路(lù)特(tè)许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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